נלחמים בקלוד: יצרנית ChatGPT שוקלת הורדת מחירים דרסטית

חברת OpenAI שוקלת לבצע קיצוץ משמעותי בתעריפים שהיא גובה עבור "טוקנים" - יחידת המדידה המשמשת לחיוב לקוחות על שימוש במוצרי AI.כך לפי ה"וול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים המעורים בנושא. לפי הדיווחים, המהלך מגיע כצעד מנע לקראת הורדת מחירים דומה שב-OpenAI צופה מצדה של המתחרה הגדולה ביותר שלה, יצרנית קלוד - אנתרופיק.

ההחלטה מגיעה ישירות מלמעלה. מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, הודה באירוע שנערך לאחרונה כי העלויות הפכו ל"בעיה עצומה". אלטמן הצהיר כי הוא "חושב שיהיו לנו הרבה דרכים לעזור לאנשים לקבל יותר ערך בפחות הוצאות". עם זאת, הורדת מחירים דרמטית כזו עלולה לשחוק עוד יותר את שולי הרווח של שתי החברות, שממילא מפסידות מיליארדי דולרים בשל עלויות המחשוב העצומות הנדרשות להפעלת מערכות ה-AI.

המהפך של קלוד

הלחץ ב-OpenAI מובן. החברה מנסה להדביק את הפער מול היריבה הצעירה ממנה במרוץ לכיבוש הלקוחות הארגוניים, המזרימים סכומי עתק לכלי פרודוקטיביות במקום העבודה. הכנסותיה של אנתרופיק זינקו לאחרונה לאחר שכלי התכנות שלה, Claude Code, הפך לויראלי בקרב מהנדסי תוכנה. בעקבות ההצלחה הזו, הסטארט-אפ בן החמש עקף לראשונה את השווי של OpenAI. בתגובה למהפך, OpenAI העבירה את הפוקוס שלה לפיתוח והבלטת כלי התכנות המתחרה שלה, Codex.

במקביל למלחמה בין החברות, בצד של הלקוחות מתחילה להתעורר התנגדות. תאגידים רבים שפכו כסף רב כל כך על מוצריה של אנתרופיק, עד שהמנהלים שלהם מנסים כעת לרסן את ההוצאות באופן אקטיבי.

בכיר ב-Uber ציין מוקדם יותר השנה כי החברה כבר ניצלה את מלוא התקציב שלה לשנת 2026 עבור שימוש ב-AI סוכנותי ואוטונומי. מוביל עסקי אחר הודה בחודש שעבר כי קשה לקשור בין שיפורי הפרודוקטיביות בכתיבת הקוד באמצעות AI לבין פיצ'רים חדשים שמגיעים בפועל ללקוחות. התגובות מהשטח הציתו ויכוח ער בעמק הסיליקון סביב המושג Tokenmaxxing - הפרקטיקה של שימוש בכמה שיותר טוקנים כדי להגביר פרודוקטיביות, גם בדרכים שאינן מייצרות שום החזר על ההשקעה (ROI).

המלחמה בדרך לוול סטריט

מלחמת המחירים המסתמנת תהווה מבחן פומבי ראשון וקריטי לחוסן של המודלים העסקיים של שתי החברות, רגע לפני ההנפקות החמות ביותר בשוק. OpenAI ואנתרופיק מחזיקות כיום ברוב ההכנסות ממוצרי AI חדשים, מה שתידלק את הצמיחה המטאורית שלהן. אולם, משקיעים רבים מזהים סיכון מובנה ארוך טווח: המוצרים של שתי החברות ניתנים להחלפה בקלות יחסית, והלקוחות יכולים לנטוש חברה אחת לטובת השנייה ללא מאמץ מיוחד.

המאבק הופך רשמי גם בזירה הבורסאית. OpenAI הגישה השבוע באופן חסוי תשקיף להנפקה ראשונית לציבור (IPO), בעקבות צעד דומה של אנתרופיק. בהודעת Slack פנימית שנשלחה לעובדים ודווחה לראשונה באתר The Information, כתב אלטמן כי החברה מתכננת להפוך לחברה ציבורית "במהלך השנה הקרובה".

במסמכי ההגשה החסויים של OpenAI צוין כי "יש דברים שאנו רוצים לעשות שכנראה קל יותר לעשות כחברה פרטית", מבלי לפרט. אך נראה שהשוק, התחרות האגרסיבית מול קלוד והצורך במזומנים להמשך מימון השאלטר של ה-AI, מכתיבים קצב אחר - והקרב על הכיס של הארגונים רק מתחיל.