אם מישהו חיפש הוכחה לכך שמרוץ החימוש של הבינה המלאכותית מסרב להאט, הוא קיבל אותה הבוקר (רביעי) בקנה מידה מפלצתי: מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הכריז בטאיפיי כי החברה מתכננת להקפיץ את היקף הרכישות וההשקעות השנתי שלה בטייוואן לסכום דמיוני של כ-150 מיליארד דולר בכל שנה.
הואנג סיפק את ההצהרה הדרמטית במהלך אירוע חגיגי לעובדי החברה בבירה, לרגל השקת פרויקט הדגל של ענקית השבבים - הקמת מטה מרכזי חדש של אנבידיה, שבנייתו תחל כבר השנה וצפוי להפוך למבצעי במלואו בשנת 2030.
המספרים שחשף הואנג מציגים קצב צמיחה אקספוננציאלי שמשקף את הפיכתה של אנבידיה לחברה בעלת שווי שוק של חמישה טריליון דולר.
"לפני ארבע או חמש שנים, אנבידיה הוציאה בין 10 ל-15 מיליארד דולר בשנה בטייוואן", שיתף הואנג מעל הבמה, כשהוא מלווה בבני משפחתו ובכ-1,000 מעובדי החברה. "היום אנחנו כבר מוציאים כ-100 מיליארד דולר, והמספר הזה הולך לזנק ל-150 מיליארד מדי שנה".
"כאן נוצרו מחשבי-העל של ה-AI"
בנאומו, הואנג לא חסך בסופרלטיבים לאי הטכנולוגי, שנמצא תחת איום גאופוליטי מתמיד מצד סין. "טייוואן פשוט פורחת", הצהיר. "היא המרכז של מהפכת ה-AI. זה המקום שממנו מגיעים השבבים, מכאן מגיעים המארזים, כאן מערכות המחשוב מורכבות וכאן נוצרו מחשבי-העל של הבינה המלאכותית. כמות השותפים שיש לנו כאן היא פשוט בלתי תיאמן".
מאחורי הפיזור הכלכלי של ה-150 מיליארד דולר עומד הצורך האסטרטגי הנואש לנעול לעצמה את כושר הייצור המתקדם בעולם.
המטה החדש יקרב את אנבידיה פיזית וניהולית לענקית השבבים TSMC, יצרנית השבבים במיקור חוץ הגדולה בעולם, שמייצרת באופן בלעדי את המעבדים הגרפיים (GPUs) המתקדמים של אנבידיה שמריצים את מודלי ה-AI הגדולים בעולם.
בנוסף, הכסף הגדול יזרום לשרשרת אספקה רחבה הכוללת כ-150 חברות טכנולוגיה טייוואניות (ובהן פוקסקון, קוואנטה וג'יגהבייט), השותפות בבניית הארכיטקטורה החדשה של אנבידיה, ה-Vera Rubin, הכוללת מערכות קירור נוזלי מתקדמות ומארזי שרתים מורכבים במיוחד המוניטין של כל רכיב בהם דורש דיוק של מיקרונים.
מלחמת השבבים מתחממת
התזמון של ההכרזה אינו מקרי. מגיע רגע לפני פתיחת תערוכת הטכנולוגיה הגדולה Computex 2026 בשבוע הבא בטאיפיי, שבה צפויים להשתתף כל ראשי התעשייה.
ההצהרה האגרסיבית של אנבידיה נתפסת בשוק כתגובה ישירה ומחצת למהלך של היריבה המרה, מנכ"לית AMD ליסה סו, שהגיעה לטייוואן רק ימים ספורים קודם לכן והכריזה על השקעה אסטרטגית של למעלה מ-10 מיליארד דולר באקוסיסטם המקומי. זאת במטרה להרחיב את יכולות האריזה המתקדמות שלה ולנגוס בנתח השוק של אנבידיה.
בזמן ש-AMD מדברת במונחים של מיליארדים בודדים, הואנג הבהיר לשוק מי בעל הבית הרשמי של עולם התשתיות הדיגיטליות.
עם דוחות רבעוניים מפלצתיים שהציגו הכנסות של 81.6 מיליארד דולר רק לרבעון הראשון של השנה, אנבידיה מוכיחה שיש לה את ערימות המזומנים הדרושות כדי לרכוש, פשוטו כמשמעו, את כל שרשרת האספקה העולמית של הבינה המלאכותית.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו