נוגסת בשוק השבבים: המהלך שגוגל שוקלת נגד אנבידיה

גוגל בוחנת דרכים להרחיב את שוק שבבי הבינה המלאכותית שלה ולהתחרות ביתר שאת בענקית השבבים אנבידיה, השחקנית הדומיננטית בתחום. כך לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" שפורסם הלילה (בין שישי לשבת). החברה מבקשת לנצל את עוצמתה הפיננסית כדי לבנות אקו-סיסטם רחב יותר סביב שבבי ה-TPU שהיא מפתחת.

השבבים של גוגל זוכים לאימוץ גובר בעומסי עבודה של AI, כולל מצד סטארט-אפים כמו אנתרופיק, אך החברה מתמודדת עם אתגרים שונים - בהם צווארי בקבוק אצל יצרניות השבבים וחוסר עניין יחסי מצד מתחרות בתחום הענן, הנחשבות לרוכשות הגדולות ביותר של מעבדי אנבידיה.

במסגרת המהלך, גוגל מגבירה את התמיכה הפיננסית ברשת שותפות של דאטה סנטרים שיכולות לספק כוח מחשוב למגוון רחב יותר של לקוחות. לפי הדיווח, החברה מנהלת מגעים להשקעה של כ-100 מיליון דולר ב-Fluidstack - חברת "ניאוקלאוד" המוערכת בכ-7.5 מיליארד דולר, המספקת שירותי מחשוב לחברות AI.

השקעות חדשות וניסיון להרחיב ביקוש ל-TPU

גוגל מבקשת לחזק את פוטנציאל הצמיחה של Fluidstack ולעודד ספקיות מחשוב נוספות לאמץ את שבבי ה-TPU שלה. בנוסף, קיימו בחברה דיונים על הרחבת התחייבויות פיננסיות לשותפות נוספות, בהן Hut 8, Cipher Mining ו-TeraWulf - חברות כריית קריפטו לשעבר שמפתחות כיום מרכזי נתונים.

במקביל, התחדש דיון פנימי ותיק בחטיבת הענן של גוגל באשר לאפשרות להפוך את צוות ה-TPU ליחידה עצמאית, מהלך שעשוי לאפשר גיוס הון חיצוני והשקעות רחבות יותר. עם זאת, דובר החברה מסר כי אין תוכניות רשמיות לשינוי מבני כזה. לדבריו, השילוב ההדוק בין צוות השבבים לשאר חטיבות החברה מסייע, בין היתר, בפיתוח מודל ג'מיני ובהתאמת תכנון השבבים לצרכיו.

בשנה שעברה השיקה גוגל את הדור השביעי של שבבי ה-TPU, בשם Ironwood, המיועד בעיקר למשימות הסקה - שלב שבו מערכות AI מפיקות תשובות לאחר האימון. מהנדסים מציינים כי לעיתים שבבי TPU מתאימים יותר לעומסי חישוב גדולים שאינם דורשים רמת דיוק גבוהה במיוחד, בהשוואה ל-GPU שפותחו במקור עבור גיימינג.

מגבלות ייצור ותלות בשרשרת האספקה

גוגל משתפת פעולה עם Broadcom בתכנון וייצור ה-TPU, ומשתמשת ב-TSMC כיצרנית שבבים. לפי גורמים בענף, TSMC עשויה להעדיף את אנבידיה, הלקוחה הגדולה ביותר שלה, על פני גוגל, נוכח עומסים כבדים על קיבולת הייצור המתקדמת. בנוסף, גוגל חשופה למחסור העולמי בשבבי זיכרון, רכיב חיוני בשבבי AI.

בחודשים האחרונים הביעו יותר חברות המפתחות ומפעילות מערכות AI עניין ב-TPU של גוגל, מתוך רצון לגוון ספקים ולהפחית תלות באנבידיה. עם זאת, ספקיות ענן גדולות מגלות עניין מוגבל יחסית, בין היתר משום שהן רואות בגוגל מתחרה ישירה. גם Amazon Web Services מפתחת שבבי AI משלה.