מצב מורכב: ירידה חדה בעסקאות האקזיט בישראל בשנת 2023

דו"ח חדש שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) חושף ירידה משמעותית בהיקף עסקאות האקזיט בישראל בשנת 2023 לעומת השנה שקדמה לה.הדו"ח, המסכם את נתוני האקזיטים בישראל בין השנים 2010-2023, מציג תמונה מקיפה על המגמות בתעשיית ההייטק הישראלית.

הנתונים לקוחים מתוך מאגר נתונים שנבנה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במימון ובשיתוף המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. המאגר מספק תמונת מצב על חברות שביצעו אקזיט לפי תחום פעילות, מיקום, שרידות ונתונים כלכליים.

הדו"ח מציג תמונה מורכבת של שוק האקזיטים הישראלי, עם ירידה משמעותית בהיקף העסקאות לצד המשך הדומיננטיות של תחומי הסייבר והיישומים העסקיים. הנתונים מעלים שאלות לגבי המגמות העתידיות בתעשיית ההייטק הישראלית ויכולתה להתמודד עם אתגרים גלובליים.

ירידה במספר העסקאות ובהיקפן הכספי

בשנת 2023 בוצעו בישראל 94 עסקאות אקזיט, ירידה של 36 אחוזים לעומת 148 עסקאות בשנת 2022. הירידה ניכרת גם בהיקף הכספי של העסקאות: 11.5 מיליארד דולר בשנת 2023, לעומת 22.4 מיליארד דולר בשנת 2022 - ירידה של 49 אחוזים.

במקביל, נרשמה ירידה בהנפקות ראשוניות, כאשר חמישה אחוזים מסך עסקאות האקזיט מקורן בהנפקות ראשונות לציבור (IPO) שבוצעו בשנת 2023, לעומת 13 אחוזים שבוצעו בשנת 2022.

תחומי פעילות מובילים

החברות שביצעו עסקאות אקזיט סווגו לשלושה-עשר תחומי פעילות, כאשר בשנת 2023,שני תחומים בלטו במיוחד:

1. סייבר: בוצעו 26 עסקאות בהיקף כולל של 7.2 מיליארד דולר (63 אחוזים מסך כל העסקאות).

2. יישומים לתעשיות ולעסקים: 26 עסקאות בהיקף של 1.3 מיליארד דולר (11 אחוזים מסך העסקאות).

גודל העסקאות ומשך חיי החברות

לפי הנתונים, מספר עסקאות האקזיט שהיקפן עד 50 מיליון דולר היה 64 אחוזים ממספרן הכולל של עסקאות האקזיט שבוצעו בשנת 2023, לעומת 70 אחוזים בשנת 2022.

32 אחוזים מהחברות שביצעו עסקת אקזיט בשנת 2023, עשו זאת עד תום חמש שנים להקמתן. 61 אחוזים מעסקאות האקזיט בוצעו בחברות שפעלו לכל היותר 10 שנים.

שכר ותעסוקה

השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות שביצעו עסקת אקזיט בשנת 2023 עמד על 30.6 אלף ש"ח. בחברות המעסיקות עד 10 משרות שכיר, השכר החודשי הממוצע למשרה עמד על 26.2 אלף ש"ח. בחברות המעסיקות 11-20 משרות שכיר, השכר החודשי הממוצע למשרה עמד על 33.6 אלף ש"ח.

פיזור גיאוגרפי

בשנת 2023, 88 אחוזים מעסקאות האקזיט בוצעו בחברות הרשומות במחוזות תל אביב והמרכז. בשנת 2023, בכל המחוזות חלה ירידה במספר החברות שביצעו עסקאות אקזיט. במחוז תל אביב חלה ירידה של 34 אחוזים, בדומה לירידה של 35 אחוזים שנרשמה במחוז המרכז, בהמשך לירידה של 52 אחוזים בשנת 2022.

זהות הרוכשים

52 אחוזים מעסקאות האקזיט בשנת 2023 נעשו על ידי גורמים מארצות הברית ו/או הונפקו בבורסה בארה"ב. 46 אחוזים מסכום עסקאות האקזיט בשנת 2023 מקורו בגורמים אמריקניים.

במספר ובסכום של עסקאות האקזיט שנרכשו על ידי גורמים ישראלים ו/או הונפקו בבורסה בישראל בשנת 2023 חלה ירידה של 47 אחוזים ושל 19 אחוזים לעומת שנת 2022, בהתאמה.

לאורך השנים 2010-2023 בוצעו 1,989 עסקאות אקזיט ל-1,857 חברות. מתוך 1,857 החברות שביצעו עסקת אקזיט בשנים 2010-2023, 669 חברות נסגרו על פי רישומי מע"מ או המוסד לביטוח לאומי לאחר ביצוע העסקה (36%). 34 אחוזים מהחברות הללו נסגרו בשנה שבה ביצעו את עסקת האקזיט.