מתי ניתן להתנגד לצוואה ואיך מתנהל ההליך המשפטי?

בשיתוף ד"ר שחלי יריב משרד עורכי דין

מתי ניתן להתנגד לצוואה ומה צריך להוכיח?

התנגדות צוואה היא הליך משפטי שעשוי להיות רלוונטי כאשר אדם סבור כי צוואה שהוגשה לקיום אינה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח, או כאשר קיימת טענה לפגם מהותי בעריכתה. מחלוקות סביב ירושה עשויות להתעורר דווקא בתקופה רגישה במיוחד, ולכן חשוב להפריד בין תחושת חוסר צדק או אכזבה מתוכן הצוואה לבין טענה משפטית שניתן לבסס באמצעות עובדות וראיות.

עצם העובדה שאחד מבני המשפחה קיבל חלק קטן מהעיזבון, או אפילו לא נכלל בצוואה כלל, אינה מביאה לביטולה באופן אוטומטי. נקודת המוצא היא שיש לכבד את רצונו של אדם בנוגע לחלוקת רכושו לאחר מותו, ולכן מי שמבקש למנוע את קיום הצוואה נדרש להציג טענות משפטיות מתאימות ולתמוך בהן בראיות.

מהי התנגדות לצו קיום צוואה?

לאחר פטירת אדם שהותיר צוואה, אחד הזוכים על פיה יכול להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה. הצו מעניק לצוואה תוקף לצורך מימוש הוראותיה.

מי שסבור שקיימת סיבה משפטית לכך שהצוואה לא תקוים יכול להגיש התנגדות כל עוד הבקשה לצו קיום הוגשה אך הצו עדיין לא ניתן. לפי רשם הירושה, ההתנגדות מוגשת בכתב וצריכה לכלול את פרטי המתנגדים, פרטי המנוח, פרטי הזכאים על פי הצוואה, טענות ההתנגדות ומסמכים תומכים לפי הצורך. יש לצרף גם תצהיר מאומת בידי עורך דין ואישור על תשלום אגרה.

כאשר מדובר בהתנגדות על פי דין, הבקשה וההתנגדות עשויות לעבור להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.

לא כל מחלוקת משפחתית היא עילה לפסילת צוואה

חשוב להבין כי צוואה יכולה להיות שונה מאוד מהחלוקה שהמשפחה ציפתה לה. אדם רשאי בדרך כלל לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו, ולכן חלוקה לא שוויונית אינה מעידה כשלעצמה על בעיה משפטית.

לדוגמה, מצווה יכול לבחור להעניק נכס מסוים לילד אחד וסכום כסף לילד אחר, להעדיף בן משפחה שסייע לו במשך שנים או לכלול אדם שאינו קרוב משפחה.

השאלה המרכזית אינה האם הצוואה “הוגנת” בעיני בני המשפחה, אלא האם היא נערכה בהתאם לדין ומשקפת רצון חופשי של המצווה.

חוסר כשירות להבין את משמעות הצוואה

אחת הטענות שעשויות לעלות בהליכי ירושה נוגעת למצבו של המצווה בזמן עריכת המסמך.

כאשר נטען שהמנוח לא היה מסוגל להבין את משמעות הצוואה, יש לבחון את מצבו דווקא במועד שבו נערכה ונחתמה. גיל מבוגר, מחלה או ירידה מסוימת בזיכרון אינם מוכיחים לבדם כי אדם לא היה כשיר לערוך צוואה.

במחלוקות מסוג זה עשויות להיות רלוונטיות רשומות רפואיות, חוות דעת מקצועיות, עדויות של אנשים שפגשו את המצווה בתקופה הרלוונטית ומסמכים נוספים שיכולים ללמד על מצבו הקוגניטיבי והתפקודי.

גם בפסיקה הישראלית נדונות התנגדויות שבהן שאלת יכולתו של המנוח להבין את טיבה של הצוואה עומדת במרכז המחלוקת.

השפעה בלתי הוגנת על המצווה

עילה נפוצה נוספת היא טענה שהמצווה לא פעל באופן עצמאי, אלא היה נתון להשפעה חריגה מצד אדם שנהנה מהצוואה.

לא כל השפעה היא בהכרח השפעה בלתי הוגנת. בני משפחה מסייעים לעיתים לקרוב מבוגר, מסיעים אותו, מטפלים בענייניו או נמצאים איתו בקשר יומיומי. עצם הקרבה אינה מספיקה בהכרח כדי להביא לפסילת הצוואה.

במקרה של התנגדות צוואה, בית המשפט עשוי לבחון את מערכת היחסים בין המצווה לבין הנהנה, את מידת התלות של המצווה באחרים, את קשריו עם בני משפחה נוספים ואת נסיבות עריכת הצוואה.

ככל שהטענה משמעותית יותר, כך עולה החשיבות של הצגת תשתית ראייתית ולא רק חשדות או תחושות.

מעורבות של נהנה בעריכת הצוואה

לעיתים מתעוררת שאלה לגבי מידת המעורבות של אדם שקיבל חלק משמעותי מהעיזבון בתהליך עריכת הצוואה.

לדוגמה, עשויות להתעורר שאלות אם אותו אדם היה מעורב באופן משמעותי בתיאום עריכת המסמך, בניסוח הוראותיו או בתהליך שהוביל לחתימתו.

לא כל סיוע טכני יוביל בהכרח לפסילת הוראה בצוואה. יש לבחון את מידת המעורבות ואת נסיבות המקרה כולו בהתאם להוראות חוק הירושה ולפסיקה.

חוק הירושה הוא המסגרת המרכזית המסדירה בישראל צוואות, ירושות והליכים הקשורים לקיום צוואה.

חשד לזיוף או לפגם במסמך

במקרים מסוימים הטענה אינה מתמקדת במצבו של המצווה אלא במסמך עצמו.

חשד לזיוף חתימה, שינוי במסמך או מחלוקת בנוגע לאותנטיות שלו עשויים לחייב בירור ראייתי משמעותי. לעיתים ניתן להיעזר במסמכים מקוריים, בדוגמאות חתימה, בעדים ובחוות דעת מקצועית בהתאם לנסיבות.

גם פגמים באופן עריכת הצוואה עשויים להיות רלוונטיים. עם זאת, לא כל פגם טכני מוביל בהכרח לביטול המסמך. המשמעות המשפטית תלויה בסוג הצוואה, באופי הפגם ובנסיבות שבהן נערכה.

מה קורה אם נמצאה צוואה נוספת?

לעיתים לאחר פטירת אדם מתגלות מספר צוואות שנערכו במועדים שונים.

במצב כזה חשוב לבדוק את התאריכים, את נוסח המסמכים והאם הצוואה המאוחרת התייחסה במפורש לצוואות קודמות. עצם קיומן של שתי צוואות אינו אומר בהכרח שקיימת מחלוקת, אך כאשר תוכנן שונה באופן מהותי עלולה להתעורר שאלה איזו מהן תקפה.

במקרים כאלה יש חשיבות לאיתור המסמכים המקוריים ולבחינת נסיבות עריכתם.

אילו ראיות יכולות להיות חשובות?

הליך ירושה מוכרע על בסיס ראיות ולא על בסיס תחושות בלבד. לכן מומלץ כבר בתחילת הבירור להבין אילו מסמכים או עדים עשויים לתמוך בטענה.

בין החומרים שעשויים להיות רלוונטיים, בהתאם למקרה:

• מסמכים רפואיים מתקופת עריכת הצוואה
• צוואות קודמות
• התכתבויות והודעות
• מסמכים בנקאיים
• עדויות של בני משפחה ומכרים
• עדויות של אנשי מקצוע
• מסמכים הקשורים לעריכת הצוואה
• מידע על מערכת היחסים בין המצווה לבין הזוכים

אין רשימת ראיות אחת שמתאימה לכל תיק. תיק המבוסס על טענת זיוף שונה מתיק שבו נטענת השפעה בלתי הוגנת או חוסר כשירות.

למה חשוב לפעול בזמן?

כאשר מתפרסמת בקשה למתן צו קיום צוואה, חשוב לא להתעלם ממנה אם קיימת מחלוקת אמיתית.

לפי המידע הרשמי של רשם הירושה, ניתן להגיש התנגדות לאחר שהוגשה הבקשה לצו קיום ועד לפני מתן הצו. לאחר שניתן צו, המסלול המשפטי עשוי להיות שונה ולכן יש חשיבות לבדיקת העניין ללא דיחוי.

אם הבקשה הוגשה לבית דין רבני, קיימים כללים ומועדים משלו. במידע הרשמי של בתי הדין הרבניים מצוין כי לאחר פרסום בקשה לצו קיום ניתן להגיש כתב התנגדות לבית הדין שאליו הוגשה הבקשה.

מה קורה לאחר הגשת ההתנגדות?

הגשת ההתנגדות אינה מביאה אוטומטית לביטול הצוואה.

לאחר שהטענות מוגשות ונבחנות, עשוי להתנהל הליך שבו הצדדים מציגים את גרסאותיהם, מסמכים, עדים ולעיתים גם חוות דעת מקצועיות.

בית המשפט בוחן את מכלול הנסיבות ומכריע האם יש הצדקה שלא לתת תוקף לצוואה, לפסול חלק מהוראותיה או לדחות את ההתנגדות.

הליך כזה יכול להיות מורכב במיוחד כאשר קיימים סכסוכים משפחתיים ארוכי שנים. מסיבה זו חשוב לנסות להפריד בין המחלוקת האישית לבין השאלות המשפטיות והראייתיות שבית המשפט נדרש להכריע בהן.

מה כדאי לבדוק לפני שפועלים?

לפני פתיחת הליך התנגדות צוואה, כדאי לבחון באופן מסודר מהי העילה המשפטית, מהן הראיות הקיימות ומה חסר כדי לבסס אותה.

מומלץ לאסוף את הצוואה, מסמכים רלוונטיים, מידע על צוואות קודמות וכל חומר שעשוי להאיר את נסיבות עריכת המסמך. חשוב גם לבדוק מהו מצב ההליך אצל רשם הירושה והאם כבר ניתן צו קיום.

ייעוץ משפטי בשלב מוקדם יכול לסייע להעריך אם קיימת תשתית ממשית להתנגדות ולהימנע מהליך שמבוסס בעיקר על השערות.

מחלוקת סביב צוואה היא לעיתים שילוב מורכב של דיני ירושה, יחסים משפחתיים וראיות שנוגעות לתקופה שקדמה לפטירת המצווה. העובדה שאדם אינו מרוצה מתוכן הצוואה אינה מספיקה כשלעצמה כדי להביא לביטולה.

כאשר קיים חשש אמיתי לחוסר כשירות, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעייתית בעריכת הצוואה, זיוף או פגם מהותי אחר, חשוב לבחון את העובדות ואת המסמכים בהקדם. ההליך דורש טענות ברורות ותשתית ראייתית מתאימה, וכל מקרה נבחן בהתאם לנסיבותיו.

עולות שאלות בנוגע לתוקפה של צוואה או לזכויותיכם בירושה? חשוב לבחון את נסיבות המקרה ולקבל הכוונה משפטית לפני נקיטת צעדים. ד”ר שחלי יריב משרד עורכי דין מזמין אתכם לפגישת ייעוץ, שבמסגרתה ניתן לבחון את המסמכים, לברר את האפשרויות המשפטיות ולשקול את דרכי הפעולה המתאימות.

כתובת: רחוב דיסקין 9, ירושלים, 9644009.

לתיאום פגישת ייעוץ: 077-556-5729.

בשיתוף ד"ר שחלי יריב משרד עורכי דין