בשיתוף עו"ד דניאל שגב
יש רגעים בחיים שאנחנו מעדיפים שלא לחשוב עליהם, אבל דווקא בהם טמונה ההחלטה החשובה ביותר לעתיד המשפחה, אחד מהם הוא צוואה עריכת צוואה שנועד להעניק בהירות, סדר וביטחון. ואולם, במקרים מסוימים מגיעה התנגדות לצוואה ומשנה את כל התמונה. סכסוכים משפחתיים מתפרצים, מאבקים משפטיים מתחילים, והמשפחה מוצאת את עצמה במקום שאיש לא התכוון אליו.
כדי להבין לעומק איך מתגוננים מפני התנגדות לצוואה ואיך הופכים מסמך משפטי אחד למגן אמיתי על רצונו האחרון של אדם, שוחחנו עם עו״ד דניאל שגב, מומחה בתחום הירושה והצוואות. מהשיחה איתו עולה תמונה חדה: התנגדות לצוואה אינה רק בעיה משפטית, היא אתגר רגשי, משפחתי ואנושי, שהתמודדות נכונה איתו משנה הכול, גישתו של עו״ד שגב מציגה תמונה ברורה, כאשר ההליך מנוהל נכון, המקצועיות המשפטית מצליחה לייצב את הסערה האנושית ולשמר את רצונו של המנוח באופן המדויק ביותר.
למה דווקא צוואות הופכות למוקד של מאבקים
עו״ד שגב מסביר שהצוואה, למרות שהיא מסמך משפטי לכאורה טכני, היא מסמך שאנשים רואים בו את עצמם. כל יורש בוחן את חלקו לא רק ביחס לרכוש שקיבל, אלא ביחס למעמדו במשפחה. שם מתגלים בעיות ישנות, פערים, קנאות, ציפיות שלא התממשו, ולעיתים גם עוולות שחיו שנים מתחת לפני השטח.
“כשמוגשת התנגדות לצוואה” אומר עו”ד שגב “זה לא רק בגלל פגם בצוואה. זה משום שמישהו הרגיש מקופח, מודר, בלתי נראה. המשפט נותן למסע הרגשי הזה במה.”
אבל לצד הרגש, הוא מדגיש, ישנן עילות משפטיות ברורות: טענות להשפעה בלתי הוגנת, פגיעה בכשירות המצווה בזמן חתימה, פגם צורני בנוסח הצוואה, או טענה שהמנוח כלל לא ידע על מה חתם. אלה הן נקודות שאפשר למנוע מראש, אם מבינים איך לבנות צוואה שיודעת להגן על עצמה.
בנוסף ראוי לציין, שבכל צוואה כמעט תמיד מסתתר נכס מקרקעין, דירה, קרקע, בית או זכויות בנכס מסחרי, והטיפול בו דורש תשומת לב מיוחדת. עו״ד דניאל שגב מסביר שהמורכבות אינה רק בהעברת הנכס לירושה, אלא גם בהגנה עליו מפני התנגדויות אפשריות. “נכס מקרקעין הוא לעיתים הנכס המרכזי בעיזבון,” הוא אומר, “ואם הצוואה אינה ברורה או שהמסמכים המשפטיים אינם מדויקים, נוצרת במהירות סכסוך משפטי שיכול להקשות על כל היורשים. הדרך הטובה ביותר להבטיח שהנכס יעבור כנדרש היא לנסח צוואה מקצועית, ברורה ומדויקת, שמציגה את רצונו האמיתי של המצווה ומגנה על הזכויות של כל הצדדים המעורבים.”
ההתנגדות מוגשת מהר – ומי שלא מוכן נשאר מאחור
אחת ההפתעות הגדולות לאנשים היא המהירות שבה צריך לפעול. לאחר פרסום הבקשה לצו קיום צוואה, קיימים מועדים קצרים להגשת התנגדות. מי שמבקש להגן על הצוואה צריך להגיב באופן מקצועי ומהיר.
עו״ד שגב מתאר מקרים שבהם אנשים “נרדמו בשמירה”, לא עקבו אחרי פרסומים, לא הגיבו בזמן, והותירו את הזירה פתוחה למתנגד. “כשלא מגיבים בזמן, זה משפיע על ההליך כולו. גם אם הצוואה טובה, נוצר רושם שהצד המגן אינו מאורגן. וזה עלול לעלות ביוקר.”
מהצד השני, התנגדות שמתפרצת מיד עשויה להיות מבוססת על מעט מאוד מידע. “לפעמים המתנגד ‘יורה לכל הכיוונים’, בתקווה שמשהו יפגע. לכן, ברגע שמוגשת התנגדות, אנחנו פועלים לאסוף את כל הראיות: נסיבות עריכת הצוואה, מצב רפואי של המצווה, עדים, מסמכים. זה הזמן שבו כל פרט קטן יכול לשנות תוצאה.”
איך נראית צוואה שבית המשפט אוהב וכמעט לא ניתן לערער עליה
השלב שבו מונעים התנגדות לצוואה מתחיל הרבה לפני הפטירה, הוא מתחיל ביום שבו כותבים את הצוואה.
עו״ד שגב מסביר שצוואה טובה אינה צוואה “ארוכה”, אלא כזו שיש בה בהירות, היגיון ומתודולוגיה נכונה. “יש אנשים שחושבים שצוואה מפורטת מדי תעשה סדר, אבל לפעמים עודף פרטים רק מייצר שאלות. צוואה טובה היא מסמך מדויק מספיק כדי להוביל את בית המשפט, לא מסמך מסורבל שמבלבל אותו.”
לדבריו, יש שלושה מאפיינים לצוואה חזקה:
הראשון – רצון ברור, צוואה מחולקת עם היגיון פנימי, שאינה סותרת את הידוע על המצווה, ושאינה יוצרת סתירות.
השני – עמידה בכללים פורמליים: חתימה, תאריך, עדים שאינם נהנים מהצוואה, תהליך עריכה שאינו מעלה חשדות.
והשלישי – תיעוד חכם של נסיבות: במקרים של גיל מבוגר, מצב בריאותי מורכב או משפחה מסובכת, תיעוד רפואי או תצהיר תומך יכול להכריע תיק שלם.
עו״ד שגב מחדד: “מקרים רבים מסתיימים עוד לפני שהתחילו, רק משום שהצוואה חזקה מדי מכדי לערער עליה.”
השפעה בלתי הוגנת – הטענה שמערערת הכי הרבה צוואות
בכל תיק של התנגדות לצוואה, השפעה בלתי הוגנת היא העילה שמופיעה כמעט תמיד. זוהי הטענה לפיה המצווה היה תלוי במישהו, נתון במניפולציה, או שהופעל עליו לחץ סמוי בעת כתיבת הצוואה.
“זו אחת הטענות הכי רגישות, כי היא נוגעת ליחסים משפחתיים עמוקים,” אומר עו״ד שגב. “הטענה הזו עלולה לצבוע את ההליך כולו.”
הוא מסביר כי בית המשפט בוחן ארבעה מדדים מרכזיים: תלות של המצווה בזולת, תלות וסיוע, בידוד, ועמדת כוח של הנהנה. הדרך הטובה להפריך טענה כזו היא להראות שהמצווה היה עצמאי בדעתו, קיבל החלטות ללא לחץ, וחתם מרצונו החופשי.
“לא מספיק להגיד ‘לא הייתה השפעה’. צריך ראיות. אנשים לא מבינים עד כמה מסמך קטן, תצהיר או הערת רופא יכולים להגן על רצון אמיתי.”
לקריאה נוספת על התנגדות לצוואה, אפשר לעיין במאמר המעמיק של עו״ד דניאל שגב בנושא.
פגם צורני בצוואה – הטעות הקטנה שמייצרת בעיות גדולות
ישנם תיקי צוואות שנופלים על טעות טכנית: חתימה לא במקום הנכון, עדים לא כשרים, תאריך חסר, או החלפת מילים שיוצרת פרשנות כפולה.
“כשלא עובדים עם עורך דין, המקרים האלה קורים בלי סוף,” אומר עו״ד שגב. “זה יכול להיות פתק שכתב המצווה במו ידיו, אבל הוא שכח תאריך. זה יכול להיות עדים שהם בני משפחה. לפעמים אלו דברים קטנים, אבל בבית המשפט אין ‘כמעט’. או שזה עומד בתנאי החוק, או שזה לא.”
ומה קורה כשההתנגדות כבר מוגשת – איך מנהלים את הקרב המשפטי נכון?
כשהתנגדות מוגשת, מתחיל שלב מורכב, לעיתים רווי מתחים, שבו כל צד מציג את עמדתו. עו״ד שגב מתאר את העבודה המשפטית כניתוח עדין ורב־שכבות.
“זה לא מאבק של ‘מי צועק יותר חזק’. זה מאבק של מסמכים, תהליכים, עובדות,” הוא אומר. “כשאני מגן על צוואה, אני מחפש את העוגנים: האם יש עיקרון ברור? האם יש ראיות? האם יש התנהלות שמראה שהמצווה ידע בדיוק מה הוא עושה?”
עו”ד שגב מספר על תיקים שבהם ההתנגדות התבררה כאסטרטגיה בלבד, ניסיון ללחוץ את הצד השני לפשרה. “במקרים כאלה, אנחנו חושפים את חולשת הטענות, ובית המשפט מבין מהר מאוד מהי המוטיבציה האמיתית.”
מה חשוב לדעת למי שבא להגן על הצוואה של הוריו או קרוביו
עו״ד שגב מציין שיש טעויות שחוזרות על עצמן. אנשים לעיתים מגיבים מתוך רגש, עונים לבד למכתבים, יוצרים עימותים מיותרים או מבטיחים דברים שלא עומדים בהם. כל פעולה כזו עלולה לפגוע בראיות או להקהות את קו ההגנה.
“מי שנמצא במצב של התנגדות לצוואה חייב להתנהל כמו מי שנמצא בהליך משפטי, גם אם זה בתוך המשפחה. הכול צריך להיות מדויק, שקול, נכון. זה לא הזמן ‘לסגור חשבונות’. זה הזמן לכבד את רצון המצווה.”
לדבריו, המטרה אינה לנצח את הצד השני, אלא להחזיר את המשפט למקום אחד: קיום רצונו של מי שכבר אינו כאן.
עורך דין התנגדות לצוואה
בסופו של יום, ההתמודדות עם התנגדות לצוואה היא לא רק עניין משפטי אלא גם מסע אנושי. משפחות שמוצאות עצמן בלב מחלוקת על צוואת יקיריהן זקוקות ליציבות, להכוונה מקצועית ולמישהו שמסוגל להחזיר את הדיון לעובדות ולרצון האמיתי של המצווה. כשניגשים להליך נכון, בודקים את הראיות, מנתחים את העילות ומציגים לבית המשפט תמונה בהירה – המורכבות מתפוגגת והדין עושה את שלו. כפי שמסכם זאת עו״ד התנגדות לצוואה דניאל שגב “בסופו של דבר, מי שמתמודד עם התנגדות לצוואה צריך לזכור דבר אחד: ההליך אמנם מורכב, רגשי ולעיתים גם מאיים, אבל הוא רחוק מלהיות גזירת גורל. כשמנתחים את העובדות, מפרקים את המסכת הראייתית ומציגים את רצון המצווה כפי שהוא, האמת מקבלת במה. העבודה המקצועית היא זו שעושה את ההבדל בין סערה משפחתית לבין קיום צוואה שמכבדת את המנוח שהותיר אותה אחריו.”
למה לבחור בעו״ד דניאל שגב להתמודדות עם התנגדות לצוואה?
התנגדות לצוואה היא אחד ההליכים המורכבים והרגישים ביותר בדיני ירושה. היא משלבת ידע משפטי מעמיק, ניסיון ראייתי, הבנה פסיכולוגית של מערכות יחסים משפחתיות ויכולת ליטיגטורית חדה. לא כל עורך דין יודע לפרק מסכת ראייתית, לזהות כשלים בעילות ההתנגדות או להגן על רצון המצווה באופן משכנע ומדויק.
עו״ד דניאל שגב הוא בעל התמחות ייחודית בדיני ירושה וצוואות, ליטיגציה אזרחית ומחלוקות משפחתיות סביב עיזבונות. לאורך השנים הוא ליווה לקוחות רבים בהליכי התנגדות לצוואה, הן כמי שמבקשים לקיים את הצוואה והן כמי שנדרשים להתמודד מול מתקפה משפטית סבוכה, והשיג תוצאות מצוינות המבוססות על ניתוח עובדות מדויק, אסטרטגיה יצירתית ועמידה נחושה על רצון המצווה.
הגישה במשרדו של עו״ד שגב ברורה: תגובה מהירה, בניית אסטרטגיה משולבת של משא ומתן והכנה מלאה לניהול הליך משפטי, תוך מטרה אחת, להגן על רצון המוריש ולהבטיח ללקוחות יציבות משפטית ורגשית בתוך סערה משפחתית.
משרדו של עו”ד דניאל שגב מתמחה בייצוג לקוחות בנושאים של התנגדות לצוואה והתגוננות בפני התנגדות לצוואה בכל הארץ, בשקיפות והגנה מלאה לאורך כל הדרך, משלב הגשת הצוואה לקיום ועד קבלת פסק הדין.
ליצירת קשר עם עו”ד דניאל שגב: 09-7665531
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי. מומלץ לפנות לעורך דין לקבלת ייעוץ פרטני.
בשיתוף עו"ד דניאל שגב
