זכויות ב-750 מיליון שקל

עסקת ענק בשוק הנדל״ן בתחום הדיור להשכרה. חברת מבנה תרכוש מאאורה זכויות ב-6 פרויקטים של אאורה, הכוללים: 290 יחידות דיור להשכרה, כ-4,000 מ"ר שטחי מסחר ומעונות סטודנטים בפרויקטים הממוקמים ברמת השרון, רמת חן (רמת גן), קריית אונו, בן שמן וחדרה. לאור העסקה, קבוצת אאורה הודיעה על כוונתה לבטל את ההנפקה לציבור של קרן הריט למגורים.

התמורה עבור רכישת הזכויות ביחידות הדיור והמסחר ובמעונות הסטודנטים מסתכמת בכ-750 מיליון שקל, אשר התשלומים הראשונים שלה ימומנו מהונה העצמי של מבנה. על פי הודעת מבנה, שיעור התשואה הצפוי על ההון עומד על שיעור של כ-11%. בכוונת מבנה לנהל את הנכסים ולהשכיר את דירות המגורים לציבור הרחב, תוך שהיא פועלת לקבלת הטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון. לאור נתוני העסקה החברה אף צופה כי תוכל לרשום רווח הון.

עבור אאורה המכירה תתרום לעלייה בהכנסות, לשיפור בפרמטרים התפעוליים והפיננסיים החל מהרבעון השני של 2021 וכן ברבעונים הבאים. כל אלה יביאו גם לשיפור משמעותי בהיקף החוב בחשבונות הליווי של אאורה, ביחסים הפיננסיים שלה ולגידול מהותי בהונה העצמי. בהתאם לכך, אאורה צופה רישום רווח גולמי מהותי ברבעון הנוכחי. אאורה צופה כי עסקה משמעותית זו עשויה להשפיע באופן חיובי על דירוג החברה, ותסייע לשיפור בתנאי הסחר של שלה עם מוסדות פיננסיים, לרבות הוזלת עלויות המימון העתידיות.

עוד נקבע בהסכם כי קבוצת אאורה תעניק למבנה אופציה בלתי חוזרת לרכישת סך של 20 עד 50 יח"ד מתוך כלל הדירות העומדות למכירה במסגרת מכירות מוקדמות (Pre-sale) בכל אחד מ-17 פרויקטים עתידיים שהיא תקים, במחיר המשקף הנחה של 5% על מחיר השמאות. למבנה תהיה האפשרות לסחר אופציה זו לתאגיד בו היא מחזיקה לפחות 50% מההון המונפק והנפרע במהלך תקופת המימוש.

העסקה תאפשר למבנה להרחיב את פרוטפוליו החברה ולהעמיק את אחיזתה בתחום הדיור להשכרה לטווח ארוך. זאת בהמשך לרכישותיה בשנה האחרונה הן בעסקת מלון חן בירושלים והן בעסקת מתחם האלף בראשון לציון.

עוד נקבע בהסכם כי במידה וחברה בשליטת מבנה שפעילותה קרן ריט למגורים תפרסם תשקיף הנפקה ראשונה לציבור של ניירות ערך, בכפוף לתנאים מסוימים - תעמוד לקבוצת אאורה הזכות לרכוש עד 15% ממניות הריט, בסך השווה לשווי המניה במועד ההנפקה בהפחתה של 7.5%.

דודו זבידה, מנכ"ל מבנה: "העסקה עם אאורה כוללת נכסים איכותים בפריים לוקיישנס. אנו רואים בעסקה הזדמנות להעשיר ולהעמיק את האחיזה שלנו בתחומי ההשכרה לטווח ארוך, לצד יצירת יתרון משמעותי בדירות הקטנות המוצעות כיום בשוק. בימים אלה אנו מתחילים בשיווק הדירות של פרויקט הדגל שלנו – הסוללים בתל אביב, כאשר גם בפרויקט זה אנו מייעדים חלק מהדירות להשכרה לטווח ארוך".

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל אאורה: "העסקה מהווה הבעת אמון חד משמעית באיכות הפרויקטים שלנו באזורי הביקוש במרכז הארץ. אנו משוכנעים כי המכירה מבטיחה ניהול מקצועי ותחזוק הנכסים באמצעות גוף אחד, חזק ומתמחה, עם הסתכלות ארוכת טווח ושמירה על הנכסים לטובת הדיירים, תוך יצירת חוויית מגורים איכותית ושלמה. אנו מאמינים כי העסקה תאפשר לנו להתמקד בייזום שכונות מגורים באזורי ביקוש ולהאיץ את קידום צבר הפרויקטים העצום של החברה, כמו גם חיזוק האיתנות הפיננסית מטווח הזמן המיידי וקדימה".

לאחרונה מוזגו חברות מבני תעשייה וכלכלית ירושלים לקבוצת מבנה. לחברה הממוזגת נכסים ברחבי הארץ בסגמנטים שונים: כ-40% בתחום התעשייה והלוגיסטיקה (בשווי של כ-3.6 מיליארד שקל), כ-38% בתחום המשרדים (שווי של כ-3.3 מיליארד שקל) וכ-22% בתחום המסחר (שווי של כ-2 מיליארד שקל). סך הכל לקבוצה נכסים מניבים בהיקף של כ-1.6 מיליון מ"ר בישראל - היקף השטח להשכרה הגדול ביותר מבין חברות הנדל"ן הפועלות בישראל.

אאורה הינה חברה מובילה בייזום בנייה למגורים בישראל, בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות. החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 46 פרויקטים למגורים הכוללים מעל 20,600 יח"ד (חלקה האפקטיבי של החברה הוא יותר מ-15,000 יח"ד).