אקוויטי פייננס סגרו עסקת ענק בגב ים

נציגי אקוויטי פייננס אשר בבעלות איש העסקים והיזם ממונקו אהרון פרנקל, וחברת הנדל״ן נכסים ובניין מבית דיסקונט השקעות חתמו במוצאי שבת על הסכם ולפיו, נכסים ובניין תרכוש מאקוויטי פייננס את אחזקותיה בחברת הנדל״ן המניב "גב ים" בשיעור של 37.22%. זאת במסגרת הצעת רכש ציבורית שנכסים ובניין תבצע, בתמורה לסכום של כ-3.1 מיליארד שקלים. מדובר באחת העסקות הפרטיות הגדולות בהיסטוריה של שוק ההון הישראלי. את אקוויטי פייננס ייצגו עורכי הדין איתן שמואל ממשרד ליפא מאיר ושיראל גוטמן-עמירה ממשרד אגמון רוזנברג הכהן.

בהתאם לסיכום שהושג בין הצדדים, החברה בבעלות פרנקל תמשיך ותחזיק במניות גב ים עד סוף אפריל 2022 ותהנה מתזרים המזומנים העתידי ובסיום התקופה, נכסים ובניין תיהפך לבעלת השליטה בחברה.

 מצד אחד, אקוויטי פייננס של פרנקל מוכרת את אחזקותיה בסכום המשקף רווח של 100% על השקעתה, רווח של כמיליארד ורבע שקלים, הנובעים מהתמורה הבסיסית האמורה, מדיבידנדים והפרשי מטבע.

מצד שני, בעלי המניות בדיסקונט השקעות - משפחת זלקינד, צחי נחמיאס, רמי לוי ושותפיהם – מבססים את אחזקתם ביהלום של הקבוצה, חברת הנדל"ן המניב "גב ים".

אקוויטי פייננס של פרנקל החלה את דרכה ב"גב ים" כהשקעה לטווח ארוך ובאוגוסט אשתקד רכשה 8.6% ממניות החברה תמורת 380 מיליון שקל. בהמשך, בחודש אוקטובר, לאחר שהגדילה את אחזקותיה בחברה ל-10.3%, ביצעה רכישה נוספת של מניות "גב ים" מחברת "מגדל" תמורת יותר מ-800 מיליון שקל, מה שהביא את אחזקותיה בחברה ל-25.4%. בהמשך, באוגוסט 2021 רכשה מניות ב-87 מיליון שקל והגדילה את אחזקותיה ל-29%. לאחר מכן רכשה מ"גזית גלוב" 3% נוספים תמורת 129 מיליון שקל, שהביאו את אחזקותיה בחברה ללמעלה משליש ממניותיה.

עם החתימה מסר פרנקל: "אני מאחל בהצלחה רבה לרוכשים, לחברת נכסים ובניין ולבעלי מניותיה. חברת גב ים היא חברה בעלת פוטנציאל השבחה משמעותי, ואני בטוח שהרוכשים ידעו לממש את הפוטנציאל העצום הגלום בה".