לא על הסניף לבדו: ירידה בהכנסות הבנקים מגביית עמלות

הכנסות הבנקים מגביית עמלות ממשיכות לרדת - כך עולה מדו"ח חדש שמפרסם אתמול בנק ישראל.

מדובר בדיווח תקופתי של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל על אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי בית. הדו"ח הנוכחי סוקר את ההתפתחויות בשנת 2020. בתקופת דו"ח זה חל משבר נגיף הקורונה, אשר הביא לשינוי משמעותי בשגרת החיים של הציבור. תקופה זו אופיינה בחוסר ודאות גבוה אשר השפיע על הפעילות הבנקאית של הציבור, כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות הדו"ח.

על פי הדו"ח, בשנת 2020 נמשכה מגמת הירידה ביחס הכנסות מעמלות לנכסי המערכת הבנקאית, מ-0.92% בשנת 2019 ל-0.76% בלבד בשנה החולפת. מגמת ירידה זו החלה ב-2009, אז יחס ההכנסות מעמלות לנכסי המערכת הבנקאית עמד על 1.37%. עד היום נרשמה ירידה בשיעור מצטבר של כ-45%. הירידה בשנת 2020 ממשיכה מגמה זו, אך כאמור גם מושפעת במידה רבה ממשבר נגיף הקורונה אשר פקד את המשק בתקופה זו, ואינה משקפת מהלך עסקים רגיל.

בשנת 2020 נצפתה גם ירידה בעמלת דמי ניהול ניירות ערך (ני"ע) הנגבית בפועל במערכת הבנקאית, בטווח ממוצע של 5% עד 10%, תלוי בשווי התיק. על אף הירידה האמורה, חל גידול בסך הכנסות המערכת הבנקאית מעמלות ני"ע אשר נבעה מגידול בכמות פעולות בניירות ערך על רקע משבר הקורונה. דהיינו, שוב מוכח כי ירידת עמלות מגדילה את האטרקטיביות של מוצר מסוים ובראייה כוללת מגדילה את ההכנסות.

אפקט המשבר

בשנת 2020 הסתכמה העלות הממוצעת של ניהול העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון בכ-22.4 שקלים בחודש, ירידה של כ-17% ביחס לעלות הממוצעת מסוף 2019. עלות פעילות העו"ש הסתכמה ב-11.3 שקלים, ירידה של כ-8% במהלך 2020. מגמת הירידה בעלות ניהול חשבון התעצמה בשל המשבר והירידה בפעילות המשקית. עלות כרטיסי אשראי הסתכמה ב-11.1 שקלים, ירידה של כ-24% במהלך 2020. הירידה נבעה מקיטון בהכנסות מעמלות עסקאות ומשיכות במט"ח עקב ירידה בהיקף הפעילות בשל המשבר. מנגד, חלה עלייה בדמי הכרטיס הנגבים - ממוצע דמי הכרטיס הסתכם בכ-6.9 שקלים לחודש, בהשוואה ל-6.5 שקלים בשנת 2019.

העלייה נובעת בין היתר מכך שלקוחות רבים סיימו את תקופת הפטור מתשלום דמי כרטיס, שניתן להם כהטבת הצטרפות בעת הנפקת כרטיס אשראי.

בספטמבר 2020 פורסם צו פיקוח על מחירים במטרה להקל על לקוחות בהתמודדות עם משבר הקורונה, ולעודד אותם להימנע מלהגיע לסניפים בתקופת המשבר ולבצע פעילויות בנקאיות מרחוק. הצו הוזיל את העמלות הבאות: דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני. הצו היה בתוקף למשך שישה חודשים, עד ליום 13 באפריל 2021.

"לסייע לציבור"

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, מסר: "מטרת הדו"ח להעביר מידע לציבור, אשר יסייע לו להבין את העלויות הכרוכות בניהול חשבון בנק ולכלכל את צעדיו. אני שב וקורא לציבור לעשות שימוש בערוצים ישירים ובאמצעים דיגיטליים, ולהכיר את הזכויות המגיעות לו ובכך לחסוך בעלויות. אציין כי בתוך כך הפיקוח דואג במגוון דרכים לאוכלוסיות שעשויות לגלות קשיים בתפעול אותם האמצעים הישירים, כדי לשמור על רמת שירות גבוהה גם עבורן".

"כמו כן, בימים אלה שבהם משבר נגיף הקורונה עדיין בעיצומו, אני קורא למערכת הבנקאית לנקוט יתר רגישות, בפרט בעיסוק בנושאים צרכניים שהינם בלב הרגישות הציבורית", סיכם אבידן.