לראשונה מחודש מרץ, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה רשמו הפסדים. מנתונים של בית ההשקעות מיטב עולה כי הפסדי הקרנות והקופות עמדו בממוצע על 0.5%. בהסתכלות שנתית התשואה הממוצעת עומדת על 5.8%.
בפילוח לפי מסלולי ההשקעה, המסלול הכללי - בו נמצא רוב הכסף של הציבור ולמנהלי ההשקעות יש את שיקול הדעת הנרחב ביותר בבחירת נתיבי השקעה - הציג תשואה שלילית של 0.6%. המסלול המנייתי, הכוכב של השנתיים האחרונות, הפסיד בממוצע 2.3%. המסלול שחזר להציג תשואות חיוביות הוא מסלול ה-S&P500 שהרוויח בחודש יוני בממוצע 4.8%, תשואה חריגה לחודש אחד.
מתחילת השנה הביצועים של הקופות והקרנות היו חיוביים. המסלול הכללי הניב בממוצע תשואה חיובית של 5.8%, המסלול המנייתי הניב תשואה חיובית ממוצעת של 9.7% ומסלול ה-S&P500 הניב תשואה חיובית של 2.9%.
הסיבות להפסדים בחודש יוני נעוצות בירידות החדות בשוק המניות בישראל, כשמדד ת"א 35 ירד ב-8.7%, מדד ת"א 125 ירד ב-9.5%, מדד ת"א 90 ירד בשיעור של 11.2%, ומדד יתר 60 ירד בשיעור של 5.6%. בעולם המגמה הייתה מעורבת. מדד הדאו עלה ב-2.5%, מדד ה-500 S&P ירד ב-1.1% ומדד נאסד"ק ירד ב-2.8%. התחזקות הדולר מול השקל הוסיפה כ-5.9% לתשואות אלה במונחים שקליים.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו