ועדת הכלכלה תתחיל מרתון דיונים לקראת אישור הרפורמה להגברת התחרות בבנקים

ועדת הכלכלה תתחיל מחר (שני) מרתון של דיונים שיתחיל בבוקר ויסתיים בערב וזאת כדי לאפשר הצבעות כבר ביום רביעי הקרוב על הרפורמה הגדולה באשראי לעסקים. נסביר כי הרפורמה באשראי לעסקים קטנים ובינוניים כולל הקמת מאגר מידע על הסיטוריית התשלומים של עסקים בדומה למאגר שקיים על אנשים פרטיים וזאת כדי לאפשר לגופים כלכליים לחתם בקלות (יחסית) אשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

מחקר חדש של בנק ישראל מספק הצצה נדירה להשפעה המעשית של מאגר נתוני האשראי על שוק ההלוואות בישראל ומצביע על ירידה בריביות, שיפור בתמחור הסיכון והגברת התחרות בשוק האשראי החוץ־בנקאי.

המחקר, שפורסם על ידי חטיבת המחקר של בנק ישראל, בחן את השפעת המאגר על תחום הלוואות הרכב, שנחשב לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של חברות האשראי החוץ־בנקאי בישראל.  

לפי המחקר, לאחר כניסת מאגר נתוני האשראי לפעילות נרשמה ירידה של יותר 0.1% במרווחי הריבית שגבו גופי האשראי החוץ־בנקאי על הלוואות רכב.

לאורך כלל תקופת המחקר נמדדה ירידה ממוצעת של כ-0.3% במרווחי הריבית. בבנק ישראל מסבירים כי מדובר בירידה משמעותית יחסית בשוק האשראי הצרכני, שמעידה על שיפור ביכולת של הגופים הפיננסיים להעריך את רמת הסיכון של כל לווה.  

המחקר נערך על ידי הכלכלן כרמל צור מחטיבת המחקר של בנק ישראל, והוא מתבסס על נתונים ממערכת נתוני האשראי שהוקמה במסגרת חוק נתוני אשראי שנכנס לתוקף בשנת 2019. המאגר מרכז מידע מפורט על התחייבויות פיננסיות של משקי בית, היסטוריית החזרי הלוואות, פיגורים בתשלומים, מסגרות אשראי ודפוסי התנהלות פיננסית של לקוחות.  

בבנק ישראל מדגישים כי לפני הקמת המאגר, חברות האשראי החוץ בנקאי סבלו מנחיתות מידע משמעותית מול הבנקים וגםן הבנקים בינם לבין עצמם התקשו לחתם הלוואות אם החשבון העיקרי של הלקוח לא היה אצלהם.

בעוד שהבנקים נהנו מגישה ישירה לחשבונות העו”ש ולהיסטוריית הפעילות של הלקוחות, גופים חוץ־בנקאיים נאלצו להסתמך על מידע חלקי בלבד. התוצאה הייתה תמחור שמרני יותר של הלוואות וריביות גבוהות יותר לציבור.  

אחד הממצאים המרכזיים במחקר נוגע לשינוי באופן קביעת הריבית על ההלוואות. לפי החוקרים, לפני הקמת המאגר נטו המלווים להסתמך בעיקר על מאפיינים כלליים יחסית, כמו שיעור המימון של הרכב או סוג ההלוואה. לאחר הפעלת המאגר, גופי האשראי עברו להשתמש בנתונים פרטניים יותר על הלקוח עצמו כולל היסטוריית החזרים והתנהגות פיננסית מה שאפשר תמחור מדויק יותר של הסיכון.  

המחקר מצא גם שיפור באיכות תיקי האשראי של החברות החוץ בנקאיות. לפי בנק ישראל, נרשמה ירידה בשיעורי הפיגור בהלוואות בקרב גופים שעשו שימוש במידע מהמאגר. המשמעות היא שלא רק שהלקוחות קיבלו אשראי זול יותר, אלא שגם המלווים הצליחו לצמצם את רמת הסיכון בתיקי ההלוואות שלהם.  

בבנק ישראל רואים במאגר נתוני האשראי תשתית קריטית להגברת התחרות במערכת הפיננסית. כיום פועלים בישראל בנקים, חברות כרטיסי אשראי וגופים חוץ בנקאיים רבים שמתחרים על שוק האשראי הצרכני, והגישה למידע אחיד מאפשרת גם לשחקנים קטנים יחסית להתחרות בבנקים הגדולים. בנוסף, המאגר מאפשר לציבור לקבל דירוג אשראי אישי ולהשוות הצעות אשראי בין גופים שונים.  

בבנק ישראל מעריכים כי החשיבות של המאגר צפויה לגדול בשנים הקרובות, במיוחד על רקע ההתפתחות המהירה של שוק האשראי החוץ־בנקאי והכניסה של שחקנים חדשים לתחום המימון הצרכני. לפי החוקרים, הממצאים מחזקים את הטענה כי שיתוף מידע פיננסי מצמצם פערי מידע, משפר את הקצאת האשראי במשק ותורם להוזלת עלויות המימון לציבור הרחב.