חברת הביטוח מגדל מרחיבה את הפעילות שלה בתחום סוכני הביטוח. סוכנות "שגיא יוגב" שבבעלות מגדל רוכשת 70% מסוכנות הביטוח "אפיקים" שמתמחה בניהול עושר והיא מנהלת עבור לקוחותיה תיק של 4 מיליארד שקל.
מחברת הביטוח מגדל נמסר כי רכישת "אפיקים" מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של "שגיא יוגב", באמצעות חיבור לשותפים אסטרטגיים בעלי מומחיות, מוניטין וידע רב בתחומי פעילות נבחרים ואשר יסייעו בצמיחתה המואצת של הקבוצה בפעילויות ליבה אלה.
עוד נמסר ממגדל כי החיבור מאפשר ל"שגיא יוגב" להטמיע את המודלים המקצועיים של אפיקים בתחום הגיל השלישי והפרישה, המאופיין בצורך גובר בייעוץ מקיף ואישי לאור מורכבות הרגולציה והשינויים בשוק ההון.
נאוה מלכה, מנכ"לית ובעלים של סוכנות "אפיקים": "השותפות עם שגיא יוגב וקבוצת מגדל היא הרבה מעבר לחיבור עסקי. מדובר בסינרגיה המהווה קפיצת מדרגה משמעותית, הממצבת את אפיקים כגוף מוביל בישראל בתכנון פיננסי, הוליסטי ופרישה. זהו מהלך אסטרטגי המעמיק את התשתית המקצועית שלנו ומממש את החזון המשותף.
"צעד זה מאפשר לנו להרחיב את סל הפתרונות עבור לקוחותינו ועבור קהלים נוספים, הזקוקים כיום, יותר מתמיד לליווי מקצועי, מקיף ואישי".
עופר ורשויאק, מנכ"ל "שגיא יוגב": "אנו שמחים על הצטרפות אפיקים למשפחת שגיא יוגב. מדובר בסוכנות איכותית בעלת התמחות ייחודית בתכנון פרישה וניהול עושר, המשלבת מקצועיות בלתי מתפשרת עם שירות אישי.
"שיתוף הפעולה יוביל לצמיחה משותפת ויאפשר לנו להעניק שירות מקצועי בצומת החשוב ביותר בחיי הלקוח - היציאה לפרישה. אני מודה לנאוה, אשר, ערן ודניאל על האמון, ולנתנאל מנדלסון, מנכ"ל מגדל סוכנויות, על הובלת התהליך לסגירה מוצלחת".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו