650 מיליון שקלים: עסקת הענק בענף הנדל"ן נחתמה

חברתאאורהוקבוצתכלל ביטוח ופיננסיםהודיעו היום (חמישי) על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי, במסגרתו תשקיע כלל השקעה הונית ישירה של כ-650 מיליון שקל בזכויות המגורים בפרויקטים נבחרים של אאורה.

לפי פרטי ההסכם, כלל תיכנס כשותפה בפרויקטים גדולים ובשלים לשיווק ולביצוע, ותשקיע הון עצמי באמצעות שותפויות ייעודיות שיוקמו לכל פרויקט. בתמורה, תיהנה כלל מחשיפה לפרויקטים ברווחיות של לפחות 15%, לצד מנגנוני תשואה מינימלית.

חיזוק מיידי להון העצמי

ההסכם כולל מנגנון ייחודי לתשלום דמי ייזום במזומן לאאורה כבר בתחילת הקמת הפרויקטים. עם קבלת התשלום צפויה תרומה מיידית לרווחיות החברה ולהונה העצמי, בשיעור השווה לרכיב הרווח הצפוי בפרויקט שמעבר ל-15% מעלויותיו.

באאורה מציינים כי המהלך צפוי לחזק את איתנותה הפיננסית של החברה, לצמצם את הצורך בגיוסי הון או חוב עתידיים, ולהאיץ משמעותית את קצב הקמת יחידות הדיור במסגרת התוכנית העסקית.

"שילוב שטרם נראה בישראל"

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים של אאורה, אמר כי מדובר בהעמקת שיתוף פעולה עם כלל, בעלת עניין בחברה ושותפה בשנים האחרונות. לדבריו, "הקמת השותפות האסטרטגית בתחום הנדל"ן למגורים משלבת חוזקות כלכליות ויזמיות שטרם נראו בישראל, ומעצימה את האיתנות והגמישות הפיננסית של אאורה".

ברק בנסקי, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהל חטיבת ההשקעות, ציין כי ההשקעה מהווה המשך ליישום אסטרטגיית כלל בתחום ההתחדשות העירונית. "מבנה העסקה הייחודי מייצר פרופיל סיכון-תשואה אטרקטיבי לעמיתים", אמר.

את אאורה ייצגו עורכי הדין אבי ארד וארנון כהן ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות', ואת כלל ייצגו עורכי הדין אודי אפרון ושרית מוסאיוף ממשרד פירון.