אנתרופיק AI ממשיכה לטלטל את עולמות התוכנה וכמובן את המניות שלהן. בשבועות האחרונים השיקה אנתרופיק מודל בינה מלאכותית שמאפשר כתיבת אפליקציות שלמות ללא ידע בתכנות וזה היה כבר יותר מידי למשקיעים שהתחילו לחשוש למודל העסקי הידוע והמוכר של חברות ה-saas, כלומר חברות שמפתחות תוכנה ומספקות לה כל הזמן עדכונים בתמורה לתשלום חודשי קבוע.
הלילה המודל הזה התערער שוב כשאנתרופיק שיחררה לשוק מודל בינה מלאכותית שמאפשר סריקה של הקוד הזה ואיתור של פרצות אבטחה וממליץ על בדיקה אנושית כדי לסגור אותה.
אז מה קרה כאן למעשה. באופן עקרוני חברות רוכשות תוכנה שמותאמת לארגון שלהן והן, בתמורה לתשלום קבוע, מקבלות כל הזמן עדכונים שמאפשרים להן להתפתח ולייעל את הפעילות שלהן. כשאנתרופיק שיחררה את המודל הקודם (שהיה רק לפני כמה שבועות) היא למעשה אמרה את הדבר הבא: לא רק שלא צריך לרכוש את התוכנה כולה אלא תוכלו לפתח אותה לבד ובכלים פשוטים (יחסית) וכל הזמן לעדכן אותה לבד, כמובן צריך איש מקצוע לזה, אבל איש המקצוע יהיה בתוך הארגון ובעלות נמוכה יחסית הוא יוכל כל הזמן לעשות שימוש בכלי החדש כך שלאוך זמן התוכנה תהיה מותאמת טוב יותר לארגון שלכם והעלויות יהיו נמוכות מאוד - יחסית למה שקיים היום.
המפקפקים במוסכמה הזו טענו שהמודל של אנתרופיק, יכול להיות שהוא מסמן את העתיד אבל הוא רחוק מלאיין את המודל העסקי של חברות התוכנה ולמה כל זאת? פשוט: תוכנות בארגונים ״כבדים״ מחייבות אישורים רגולטוריים, נניח ממס הכנסה או רשות ני״ע או הפיקוח על הביטוח וכן הלאה ומעבר לזה, כל עדכון תוכנה משתלב טוב יותר עם התוכנה הקיימת ועם מדיניות האבטחה של הארגון וזה נושא קריטי.
הלילה כאמור עדשתה אנתרופיק צעד נוסף כששיחררה לשוק את הסריקה הבסיסית לאיתור פרצות אבטחה בקוד שניתן לפתח באמצעות כלי הבינה המלאכותית שלה. אז מה מיש לנו כאן? גם אם לא פתרון מושלם, בהחלט צעד משמעותי נוסף שמערער את המודל העסקי של חברות התוכנה.
כפיר מרקוביץ׳, מקרני פמילי אופיס אומר ל״היום״ ״מה שאנחנו רואים בחברות התוכנה זה לא משהו סטנדרטי. יש כאן מצב שמצריך לחשב מחדש את הדרך, וזה נכון לכל הסקטור. לפני לא הרבה זמן ראינו ירידות של עד 20% ביום במניות התוכנה וזו מחיקת חמישית מהשווי של החברות האלה, ביום אחד. יש כאן מרחץ דמים ויש כאן שינוי טעמים משמעותי של המשקיעים. בשבוע האחרון הייתה השקה של כמה כלים של אנטרופיק שמפתחת את קלוד וזה אירוע משבש הרבה יותר משחשבנו קודם לכן, וזה קורה מהר מאוד.
״אני רוצה להזכיר שהטריגר לכל התהליך הזה היה בעולם המשפטי. מודלים שיכולים לנתח מאגרי מידע משפטיים ענקיים ומוציאים ניתוח שאף אדם לא יכול. זה היה מוצר שחברות התוכנה פיתחו והן כרגע מיותרות. מי ישלם את את דמי המינוי האלה כשאתה יכול לעשות את זה ברגע?.
״עד היום כל מה שהכרנו היה AI גנרטיבי שזה למעשה עוזר אישי. אתה כותב פרומפט והוא היה מבצע את הפעולה שביקשת ממנו. והשינו בשבועות האחרונים מתנקז לסוכני AI. יש לנו סוכנים שעובדים עבורנו - זה פשוט עובד וזה לא רק עוזר אישי - זה המפץ הגדול.
״כל התחזיות האפוקליפטיות שהבינה המלאכותית תחליף עובדים, קורמת עור וגידים. קלוד יכול לבנות אפליקציה שלמה ולהטמיע אותה בארגון. האפליקציה מתאימה את עצמה כך שהיא תתממשק עם כל המערכות ואם זה המצב, למה צריך ללכת לחברות תוכנה ולשלם לה לפי מנוי? זה אלפי מינויים וזה שובר את השוק. חסם הכניסה של שוק התוכנה שהיה קיר של מיליוני דולרים בשנה פיתוח - נפרץ.
״אני רוצה להדגיש שזה לא נושא של תמחור חדש אלא זה נושא של שינוי המודל העסקי. השוק לא מאמין שצריך יהיה לשלם לפי מנוי ולכן, כל התמחור של תוכנה שמשלמים לפי חודש פשוט מת. כולם שואלים את עצמם איזה מודל עסקי יעבוד כאן, זה לא עניין של תמחור אלא שינוי בתעשיה״.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו