סולחת המיליארדים: תשובה ובנק לאומי חוזרים לשתף פעולה בעסקת ענק
אחרי שדרישת הבנק למימוש חובות כמעט והביאה לקריסת חברת דלק בתקופות הקורונה - היא תקבל ממנו מסגרת אשראי של חצי מיליארד דולר • העסקה תשמש את השותפות בחברה בפעילותן, כולל בפרויקט ההרחבה של מאגר לוויתן
ניומד אנרג׳י, בעלת השליטה על מאגר הגז הגדול לווייתן ואחת החברות והמשמעותיות בכלכלה הישראלית, הכריזה היום (שלישי) על קבלת מסגרת אשראי משמעותית של חצי מיליארד דולר מבנק לאומי. מדובר בצעד משמעותי, שכן החברה (בבעלות קבוצת דלק של יצחק תשובה) כמעט קרסה בעבר בעקבות התעקשות הבנק.
בתקופת משבר הקורונה נקלעה קבוצת דלק למשבר תזרימי שאיים על יציבותה. מנכ"ל החברה, עידן ולס, ביקש מהמשקיעים בשוק ההון ומהמערכת הבנקאית שלא לממש את חובות החברה ולהוביל לקריסתה. הוא טען כי תשובה מוכן להזרים כסף לחברה, אבל לא יעשה זאת בלי עזרת השוק.
בעוד מרבית השחקנים בשוק הסכימו, בנק לאומי לא השתכנע ודרש לממש את החוב של החברה. ולס ותשובה הצליחו לגייס כספים בזמן קצר, לשלם לבנק ובכך למנוע קריסה אפשרית. כיום דלק היא אחת החברות הרווחיות ביותר בבורסה וב-5 השנים האחרונות רשמה רווח ריאלי של לא פחות מ-809%.
ההכרזה היום מביאה לסיומה של תקופת הריחוק בין הצדדים. למעשה, מדובר בשתי מסגרות אשראי המיועדות לשמש את השותפות בפעילותה השוטפת של חברת דלק, כולל פרויקט ההרחבה של מאגר לוויתן שיאפשר את הגדלת יכולת ההפקה לכ-21 BCM בשנה, לעומת הפקה שנתית של כ-12 BCM כיום.
בחודש שעבר קיבלו שותפי לוויתן החלטה להשקיע בסך 2.36 מיליארד דולר בפרויקט ההרחבה. הגדלת ההפקה ממאגר לוויתן תאפשר מתן מענה אסטרטגי ארוך טווח לביקושים במשק המקומי, ובכך תבטיח את הביטחון האנרגטי של ישראל. כל זאת לצד מימוש ההסכם ההיסטורי שנחתם עם מצרים לייצוא גז בהיקף כולל של 35 מיליארד דולר.
בהתאם לתנאי ההסכם, השותפות התחייבה למשוך כבר בתקופה הקרובה 100 מיליון דולר (מסגרת אשראי א׳) והיא תהיה רשאית למשוך מעת לעת, ועד שנה ממועד החתימה, עד 400 מיליון דולר נוספים (מסגרת אשראי ב׳). ההלוואות ישאו ריבית, כאשר הקרן תיפרע ב-5 תשלומים שנתיים החל מסוף שנת 2028, עד לפירעון הסופי בשיעור של 65% בסוף חודש יוני של שנת 2032.
