כלל ביטוח ופיננסים השלימה הלילה (בין יום ראשון לשני), את השלב המוסדי בגיוס אג"ח חדש, סדרה ט"ו, מסוג הון רובד 1 נוסף. המשקיעים המוסדיים הסתערו על הגיוס של החברה והזרימו ביקושים של כ-731 מיליוני שקל.
דירקטוריון כלל ביטוח ופיננסים החליט להרחיב את הגיוס כך שבסה"כ לקחה החברה 594 מיליון שקל, מתוך הביקושים, זאת בשיעור ריבית נומינלית נקובה של 5.12% ובמח"מ של כ-8.5 שנים, בהנחה של פדיון מוקדם לאחר 11 שנה.
בימים הקרובים מתוכנן השלב הציבורי, אשר לאחריו תבוצע גם הצעה פרטית לכלל ביטוח, בדרך של הרחבת סדרה, כנגד החלפת שטר הון לא סחיר שהונפק לכלל החזקות, בהיקף של כ-520 מיליון שקל. ההחלפה תבוצע בשווי כלכלי זהה על פי נוסחת החלפה שנקבעה בעבודה כלכלית, שנערכה על ידי חברת ייעוץ כלכלית חיצונית בלתי-תלויה.
הנפקה זו, מהווה שיפור משמעותי בגמישות הפיננסית של הקבוצה ומצטרפת למהלכים קודמים מוצלחים שנעשו, במסגרת ניהול ההון שלה.
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, אמר: ״מודים למשקיעים על ההיענות הגבוהה להצעה ועל הבעת אמון נוספת בחברה. הנפקה זו מצטרפת למהלכים קודמים מוצלחים לחיזוק מבנה ההון, שביצעה הקבוצה בשנים האחרונות".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
