חברת ZOOZ Power Ltd (נאסד״ק ות״א: ZOOZ) הודיעה אתמול (שלישי) על השלמת השלב השני בהנפקה הפרטית שעליה דיווחה בסוף יולי השנה, במסגרת אימוץ אסטרטגיית אוצר ביטקוין. שלב זה הושלם לאחר שאספת בעלי המניות המיוחדת, שנערכה ביום שישי לפני כשבועיים וחצי, אישרה את הצעד. במקביל, רכשה החברה 525 ביטקוין בסכום כולל של 60 מיליון דולר, ובכך השיקה באופן רשמי את תוכנית האוצר שלה.
שלשום הגישה החברה תשקיף מדף (F-3) לרשות ניירות הערך של ארצות הברית (ה-SEC). לאחר כניסתו לתוקף, התשקיף יאפשר ל-ZOOZ לגייס עד מיליארד דולר נוספים לצורך מימוש התוכנית העסקית שלה.
״עם סיום הגיוס אנחנו עוברים מתכנון לביצוע״, אמר ג׳ורדן פריד, מנכ״ל ZOOZ. ״היעדים שלנו ברורים והם להשקיע את ההון בצורה יעילה בביטקוין, לדווח למשקיעים באופן שקוף על כמות הביטקוין המיוחסת לכל מניה ולנהל את הסיכונים באחריות ובמשמעת כך שהשוק יבין את המסגרת שבה אנחנו פועלים ואת התכנון לטווח הארוך״.
עיקרי העסקה כללו תמורות נטו במזומן של 159 מיליון דולר, מתוכן 5 מיליון דולר מההנפקה הפרטית ביולי 2025, עם אפשרות לעד 3 מיליון דולר נוספים. כ־95% מהתמורות מיועדות לרכישת ביטקוין לניהול אוצר לטווח ארוך.
במקביל, הרכיבה החברה מחדש את הדירקטוריון שלה: ג׳ורדן פריד, טוד תומסון וסאמר חאג' יחיא הצטרפו לאחר השלב הראשון של העסקה, ולאחר הצבעת בעלי המניות הצטרפו גם אלברטו פרנקו ויונס גרוסמן. שלושת הראשונים נבחרו מחדש. בין המשקיעים האסטרטגיים ניתן למנות את Pantera Capital, FalconX, Arrington Capital, UTXO Management ו־ATW Partners.
באמצעות כספי ההנפקה הפרטית רכשה ZOOZ כ-525 ביטקוין בתמורה כוללת של 60 מיליון דולר. החברה ציינה כי בכוונתה לספק דיווחים שוטפים על כמות הביטקוין למניה ולנהל את רמת המינוף במסגרת יחס הלוואה לשווי שהוגדר מראש.
אודות ZOOZ
ZOOZ היא החברה הראשונה הרשומה גם בנאסד״ק וגם בבורסה בתל אביב שמיישמת אסטרטגיה של החזקת ביטקוין לטווח ארוך. במסגרת האסטרטגיה, החברה מקצה חלק ניכר מהונה לרכישת ביטקוין ושומרת אותו כנכס אוצר.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו