אנלייט השלימה היום (שלישי) גיוס מימון בהיקף כספי של יותר מ-400 מיליון דולר. מי שיעמיד את מרבית המימון הזה יהיה בנק לאומי שיעמיד לחברה 350 מיליון דולר כנגד 5 פרוייקטים הכוללים מערך אגירה כששני פרוייקטים כבר פועלים ושלושת הנותרים נמצאים בתהליכי הקמה.
באשר לפרוייקטים של אנלייט הרי שזו השלימה היום שני מהלכי מימון בהיקף כולל של 403 מיליון דולר בארה"ב. אחד פרוייקטים שקיבל את המימון הוא פרויקט Atrisco של אנלייט הבטיח זכיה בהטבת Tax Equity נוספת בסך 53 מיליון דולר מבנק מוביל בארה"ב, בהמשך לקבלת זכאות למרכיב Domestic Content
המהלכים משלימים את תכנית המימון של החברה לשנת 2025 - הקמת 4.8 FGW נוספים המיועדים להפעלה מסחרית עד 2027 ומשקפים הגעה לקצב הכנסות שנתי של 1.4 מיליארד דולר.
המימון שקיבלה החברה כולל כאמור מימון של 403 מיליון דולר, שמהווה רכיב מרכזי בתכנית המימון של החברה לשנת 2025 ותומכים באסטרטגיית הצמיחה שלה בארה"ב. שני המהלכים הנפרדים, שנחתמו כוללים הלוואת מזנין והגדלת השקעת Tax Equity בפרויקט מרכזי.
המהלך הראשון הוא הלוואת מזנין בהיקף של עד 350 מיליון דולר מבנק לאומי, שבוצעה באמצעות חברת הבת האמריקאית קלינרה. המימון התקבל כנגד חמישה פרויקטים סולאריים גדולים בארה"ב המשלבים אגירת אנרגיה – שניים מהם (Atrisco ו- Apex) כבר פועלים ומניבים ושלושה נוספים (Quail Ranch, Roadrunner ו- Snowflake) נמצאים בשלבי הקמה.
ההספק הכולל של הפרויקטים עומד על 2.8 FGW, מתוכו 0.8 FGW כבר מניב והיתר צפוי להיכנס להפעלה מסחרית בהדרגה בין השנים 2025 ל-2027. יחד עם שאר הפרויקטים תחת הקמה בשנת 2025, ההספק המניב של אנלייט מתוכנן לעלות עד לסוף 2027 לכ-7.9 FGW ולייצר קצב הכנסות שנתי של כ- 1.4 מיליארד דולר.
אנלייט סיפקה לבנק לאומי ערבות חברה בגובה של כ-30% מסך ההלוואה.
במהלך נוסף, פרויקט אטריסקו, אחד מחמשת הפרויקטים במסגרת המימון האמורה, הכולל 360 MW ייצור סולארי וקיבולת אגירת אנרגיה של 1,200 MWh, הוכיח עמידה בקריטריונים להטבת מס נוספת בשיעור של 10% מעלות ההקמה של מערך אגירת האנרגיה בפרויקט, בגין רכיב Domestic Content. בהתאם, שותף המס בפרויקט - בנק אמריקאי - יגדיל את השקעתו בפרויקט ב- 53 מיליון דולר נוספים והשקעה זו תניב לפרויקט תמורה נוספת נטו של כ-41 מיליון דולר.
מהחברה נמסר כי לאור התמורה הנוספת, רווח החברה לפני מס יגדל ב-41 מיליון דולר בפריסה על פני חמש שנים. תוספת זו מבטאת שיפור משמעותי בתשואה על ההון של הפרויקט.
ליאת שוב, ראש החטיבה העסקית של בנק לאומי: "בנק לאומי מוביל את מימון תחום האנרגיה המתחדשת בישראל. לאחרונה הקמנו מערך שממוקד במימון תשתיות, בכללן פרוייקטי אנרגיה. אנחנו רואים כי המהלך מוכיח את עצמו ומקבל את אמון החברות המובילות בשוק, בהן כמובן אנלייט, שאנחנו גאים מאוד בשותפות עימה".
גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט: "מהלכי המימון המשולבים שביצענו בשוק האמריקאי לאחרונה במגוון כלים - חוב בכיר, מזנין ו- TAX EQUITY- מדגישים את יתרונותיה התחרותיים של החברה במימון פעילויותיה, בעלות נמוכה ובנגישות גבוהה. זאת, באופן המייצר תשואות גבוהות ובסיכון נמוך יותר".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו