אקזיט בעולם הביטוח. חברת הביטוח הפניקס תרכוש 17% ממניות סוכנויות הביטוח שלה מאיציק עוז בעסקת ענק של 763 מיליון שקל. עוד יקבל מהפניקס כ-381 מיליון שקל במזומן ויתרת התשלום תהיה באמצעות הקצאת מניות בחברת הפניקס.
לאחר הרכישה תעלה הפניקס להחזקה של 95% בסוכנויות הביטוח שלה ולמהלך הזה תהיה השפעה לא מבוטלת על יישום התוכנית האסטרטגית שלה להגביר את הנוכחות בעסקי הליבה - ביטוח וניהול כספי פנסיה.
צריך לזכור שעסקי הביטוח עוברים בשנים האחרונות שינויים מרחיקי לכת כשהרווחיות המוגבלות מהמוצרים האלה מביאים את חברות הביטוח להעביר את הסיגמנט הזה תהליכי דיגיטציה הן בשלב המכירה והן בשלב התביעות ומימוש הפוליסות.
למעשה חברות הביטוח נשענות היום פחות על סוכני הביטוח בעולמות הביטוח והן נשענות על הסוכנים יותר בעולמות ההסדרים הפנסיוניים וניהול כספי ההשקעות ארוכות הטווח ולטווח הבינוני. שם הרווחיות גבוהה ויציבה הרבה יותר שכן אדם אינו ממהר להעביר את כספי הפנסיה שלו מחברה לחברה שלא בליווי (שלא לומר בדחיפה) של סוכני הביטוח.
בעקבות הרכישה הפניקס מעלה את תחזיות הרווח שלה מהסיגמנט הזה וכעת היא מעדכנת את יעד ה-EBITDA המותאם (רווח תפעולי תזרימי) לשנת 2027 (מאוחד כולל מיעוט) מ-600-700 מיליון שקל ל-700-800 מיליון שקל. יעד רווח הליבה לשנת 2027 (רווח נקי בניכוי חלק המיעוט) עודכן מ -250-350 מיליון שקל, ל - 350-450 מיליון שקל.
החברה מעריכה שהרכישה ועדכון תכניות העבודה צפויים להגדיל את הרווח הצפוי לשנת 2026 ב- 50-70 מיליון שקל.
בסיכומו של יום, הפניקס פיננסים תרכוש מאיציק עוז, כ-17% ממניות הפניקס סוכנויות בתמורה כוללת של כ-763 מיליון שקל מתוכם ישולמו כ- 381 מיליון שקל במזומן וכ-1.55% ממניות הפניקס פיננסים באמצעות הקצאת מניות
איציק עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות וייחתם עימו הסכם חדש במסגרתו יקבל מניות חסומות בהפניקס סוכנויות בהיקף של 32 מיליון שקל שיבשילו על פני שלוש שנים וזאת בנוסף לאופציות הקיימות לו בהפניקס סוכנויות.
אורן כהן, יו"ר הסוכנות אורן מזרח, ימונה כמנכ"ל הפניקס סוכנויות. כהן מחזיק ב-1.75% ממניות הפניקס סוכנויות.
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים: "הפניקס סוכנויות היא מנוע צמיחה משמעותי בקבוצה עם פוטנציאל רב, ואנו ממשיכים להאיץ את תהליכי יצירת הערך ולמצב את החברה לשנים הבאות.
"העסקה מבטאת את עוצמתה של הפניקס פיננסים ביכולתה להוביל מהלכים אסטרטגיים ליצירת ערך עבור בעלי המניות בחברה. הפניקס הוכיחה שוב את יכולותיה לזהות את המגמות בעולם הפיננסי בכלל ובפוטנציאל הצמיחה של פעילות הסוכנויות בפרט.
"אנו מזהים את המגמות החיוביות בעולם בתחומי סוכנויות הביטוח, ניהול הסדרים פנסיוניים, יעוץ פנסיוני, ומוצרים פיננסיים, הבאות לידי ביטוי במכפילי חברות נסחרות וכן ברכישות של חברות פרטיות".
איציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות: "אני מאמין בפוטנציאל של הפניקס סוכנויות וכן של הקבוצה כולה, והעסקה מהווה הבעת אמון הדדית ביני לבין הנהלת הפניקס פיננסים. הפניקס היא חברת הפיננסים המובילה בישראל ואני גאה להיות שותף לקפיצת המדרגה שביצעה בשנים האחרונות כיו"ר הפניקס סוכנויות.
"הפניקס סוכנויות התפתחה בשנים האחרונות והיא מהווה כ – 7% משוק ההפצה בישראל, ואנו רואים אפשרות להאצת הצמיחה, שיפור הביצועים, בניית יכולות להעמקת היתרונות העסקיים, והמשך חיזוק היכולות הדיגיטליות לטובת הלקוחות. ביחד נפעל למען לקוחות הפניקס סוכנויות ונמשיך להשיא ערך לבעלי המניות".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
