הקרב על המשכנתאות בעולם הבנקאות הוביל לרעידת אדמה בענף

סערה מתחוללת בימים האחרונים בעולם הבנקאות, כשבמרכז שני הבנקים הגדולים ביותר בישראל – הפועלים ולאומי.

אורי יונסי, מנהל חטיבת המשכנתאות בבנק לאומי, "פרש" מתפקידו כמנהל משכנתאות בבנק לאומי. אלא שבפועל, מדובר בעזיבה כפויה לאחר שמנכ"ל לאומי, חנן פרידמן, איבד את הסבלנות כלפי יונסי.

יונסי הגיע ללאומי ממזרחי טפחות, שם ניהל את תחום המשכנתאות ונחשב לכוכב. עד כדי כך, שמערכת היחסים שלו עם מנכ"ל מזרחי טפחות דאז, אלדד פרשר, התערערה. יונסי נאלץ לעבור לבנק לאומי.

שם, המנכ"ל פרידמן הבטיח לו הרים וגבעות. הוקמה עבורו חטיבת משכנתאות ייעודית ופרידמן הבטיח ליונסי השקעה לא מבוטלת של כסף ומשאבים ניהוליים בחטיבה שהקים. התכנון היה שאם יונסי יביא את לאומי לנקודה שבה לאומי מתחיל לנגוס בנתחי שוק משמעותיים של מזרחי טפחות – ששלט בתחום ללא עוררין - הוא יהפוך להיות אדם אמיד מאוד ואחד החזקים בבנק לאומי, כך שבבוא היום הוא עוד יהיה מועמד להחליף את פרידמן כמנכ"ל הבנק.

ואיך קשור לסיפור הזה בנק הפועלים? באותם הימים דב קוטלר ניהל את בנק הפועלים. הוא היה עסוק בשיקום הבנק אחרי ההסתבכות שלו בארה"ב בפרשיית העלמות המס. בין משימותיו, היה עליו לייצב את שדרת ההנהלה, להפוך את בנק הפועלים לדיגיטלי יותר, לייצר תוכנית אסטרטגית שתשקף את מעמדו כאחד מבין שלושת הבנקים הגדולים, ותניח את היסודות לבנקאות העתיד. קוטלר היה עסוק בתוך הבנק והיה קשוב פחות לתחום המשכנתאות. פרידמן מלאומי ראה בכך הזדמנות, והדבר היה בין המניעים לגיוס יונסי למשימה.

לימים, פרש במפתיע קוטלר מניהול בנק הפועלים ובמקומו מונה ידין ענתבי שגם ליווה את קוטלר בתקופה שניהל את הבנק. ענתבי נכנס לניהול בנק הפועלים כשהבנק בריא יותר (הרבה יותר) כשהוא רעב לפריצה של הבנק בעולמות הצמיחה, ולחיזוק מעמדו בין שלושת הבנקים הגדולים בישראל. ענתבי נכנס לתפקיד, כפי שאמר זאת גורם בנקאי בכיר, עם "סכין בין השיניים". בניגוד לקוטלר קודמו, הוא גם הסתער על תחום המשכנתאות.

ההבנה וההיכרות של ענתבי עם התהליכים שעבר בנק הפועלים אפשרה לו לצאת לעולמות הצמיחה, במהירות ובפחות השקעה מזו שהקדיש בנק לאומי. כשהתפרסמו דוחות הרבעון הראשון של השנה חיכתה הפתעה: בנק מזרחי טפחות שמר על המקום הראשון, כשנתח השוק שלו עמד על 34.4%. עם זה פרידמן יכול היה לחיות. מה שבר אותו? בנק הפועלים הגדיל את נתח השוק שלו בלא פחות משבעה אחוזים, ונתח השוק שלו עלה ברבעון הראשון ל-25.7 אחוז לעומת 18.8 אחוז ברבעון הראשון של 2024. ולאומי? ברבעון הראשון של השנה ירד נתח השוק שלו ל-20.3 אחוז, לעומת 27.3 אחוז ברבעון הראשון של 2024.

פרידמן הבין היטב שהחלום לפיו בנק לאומי ינגוס נתחי שוק מבנק מזרחי טפחות לא יתממש. אבל לאבד נתח שוק לבנק הפועלים? זה כבר יותר מידי. הוא החליט שיונסי יפרוש מהבנק, לפזר את חטיבת המשכנתאות ולסיים את ההרפתקה במינימום נזקים.