סוחר בבורסה בניו יורק. צילום: AFP

שיא של 4 שנים: כמה הרווחתם בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות ביוני?

נתונים ראשונים שנאספו ועובדו על ידי בית ההשקעות מיטב מלמדים שחודש יוני היה חודש חזק מאוד בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות ולמעשה נשבר שיא של 4 שנים בתשואה של חודש אחד בתעשייה הזו

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הן אפיק חשוב מאוד, שלא לומר דרמטי בתיק החיסכון של הציבור הישראלי ומכאן החשיבות במעקב אחרי הביצועים של התעשיה הזו. מנתונים ראשונים שנאספו ועובדו על ידי בית ההשקעות מיטב עולה כי חודש יוני היה אחד החודשים הטובים בהיסטוריה של התעשייה החשובה הזו ולמעשה נשבר שיא של 4 שנים בתשואות שהשיגה התעשיה בחודש אחד.

אם כן, מהנתונים עולה כי בחודש יוני השיג האפיק הכללי, שהוא האפיק בו נמצא רובו המכריע של הכסף, תשואה של 3.2%, התשואה באפיק המנייתי הגיעה לרמה של 5.5% ואילו האפיק הפופולרי של השנים האחרונות, ה-S&P, הניב תשואה של 0.8%.

בקרנות הפנסיה התשואה היא רכיב קריטי ביכולת של הציבור להתקיים בכבוד כשיצא לגמלאות. גם כאן התשואות היו טובות כשמנתוני מיטב עולה כי כי התשואה באפיק מיועד לבני גיל של עד 50 הייתה של 3.2%, לבני ה-50 עד 60 התשואה עמדה על 2.8% ולבני ה-60 ומעלה, התשואה עמדה על 2%.

תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בחודש יוני 2025, צילום: באדיבות בית ההשקעות מיטב
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
Load more...