מימון שיקום הצפון והדרום: ג'נריישן קפיטל משלימה את ההיערכות וגייסה 300 מיליון שקל
קרן ההשקעות שמתמחה במימון פרויקטים של תשתיות, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אגרות חוב להמרה • המשקיעים המוסדיים רוצים לקחת חלק גדול עוד יותר בשיקום, והם הזרימו ביקושים של 600 מיליון שקלים להנפקה, אולם הקרן לקחה "רק" 300 מיליון שקלים מהם
שיקום הדרום והצפון הוא משימה לאומית וצריך להסתכל עליו באספקלריה המתאימה. אמנם המדינה תקצבה את שיקום הדרום, אולם שיקום הצפון תוקצב בחסר משמעותי, וזה אומר שקרנות ההשקעה שמתמחות במימון תשתיות צריכות לשנס מותניים ולקחת על עצמם חלק גדול יותר במימון השיקום. כך נכנסת לתמונה 'ג'נריישן קפיטל' שהיא אחת הקרנות המרכזיות שפועלות בישראל, עם התמחות ספציפית במימון תשתיות כדוגמת תשתיות ביוב, מים וכן הלאה.
פעילי תנועת ״עתיד לעוטף״ על דרך לשיקום העוטף (05.11.24) // ערוץ הכנסת
אם כן, 'ג'נריישן קפיטל' סיימה בסוף השבוע שלב ראשון בהיערכות שלה וגייסה לא פחות מ-300 מיליון שקלים כדי לקחת חלק בשיקום. המשקיעים המוסדיים אגב, רוצים לקחת חלק גדול עוד יותר בשיקום, וזה אומר שהם הזרימו ביקושים של 600 מיליון שקלים להנפקה, אולם הקרן לקחת "רק" 300 מיליון שקלים מהם.
ההנפקה הפכה מעניינת יותר, בעיקר בשל העובדה שהיא גילמה הטבה מעניינת למשקיעים בדרך של אפשרות להמיר את החוב למניות, וזה אומר שהמוסדיים שלקחו חלק בהנפקה יוכלו לבחור במעלה הדרך אם הם רוצים את הכסף שלהם בחזרה עם ריבית, או להיות שותפים מלאים בשיקום הצפון והדרום.
את ההנפקה הובילו אי.בי.אי חיתום, הפניקס חיתום, לאומי פרטנרס ומנורה חיתום. את קרן ג'נריישן ליוו בהנפקה עורכות הדין סיון עומר וורד פיליכובסקי ממשרד פישר בכר והיועץ רועי אייזנמן.
ארז בלשה, מנכ"ל קרן ג'נריישן: ״אנו רואים בהיקף הביקושים והגיוס הבעת אמון חשובה בקרן ובפעילותה. כניסתם של גופים חדשים רבים להשקעה בקרן, לצד הביקוש הגבוה מצד בעלי עניין ומוסדיים קיימים, משקפת את העניין הגובר של שוק ההון ב'ג'נריישן', ואת ההבנה העמוקה של המשקיעים בנוגע לפוטנציאל הצמיחה העצום של הקרן ושל השקעותיה. התמחור הגבוה לרכיב האופציה מדגיש את האפסייד שהמשקיעים רואים במניה".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו