בעת האחרונה נערכו סיכומים על ההתפתחויות בדפוסי ההשקעה של משקי הבית בישראל בשנת 2023.
אחת המגמות הבולטות היתה העלייה המשמעותית בהשקעה במדד המניות S&P 500. בסוף 2023 הסתכמה השקעה זו באמצעות המכשירים הפנסיוניים, דוגמת קרנות השתלמות, קופות גמל וקרנות פנסיה, ב־70 מיליארד שקלים - שיא ועלייה של פי שניים מראשית השנה.
הגידול נבע הן ממעבר למסלולים המתמחים בכך והן מהתשואה של המדד, שהסתכמה ב־25%.
אז מהו, בעצם, מדד זה? זהו מדד מניות הכולל את 500 המניות המובילות בבורסות האמריקניות. ההיכללות במדד נקבעת על ידי ועדה המורכבת מכלכלנים ומאנליסטים מחברת סטנדרט אנד פורס.
הקריטריונים לכניסה הם שווי שוק מינימלי, גודל, סחירות והשתייכות ענפית. שינויים במדד מתבצעים אחת לרבעון.
ברשימת המניות הגדולות הכלולות במדד ניתן למצוא את:
אפל - שמשקלה במדד 7.1% ושווי השוק שלה עומד על 2.75 טריליון דולר.
מיקרוסופט - שמשקלה במדד 6.51% ושווי השוק שלה עומד על 2.36 טריליון דולר.
אמזון - שמשקלה במדד 3.24% ושווי השוק שלה עומד על 1.35 טריליון דולר.
אנבידיה - שמשקלה במדד 2.84% ושווי השוק שלה עומד על 1.04 טריליון דולר.
כיצד ניתן להיחשף להשקעה במדד זה?
מלבד באמצעות המכשירים הפנסיוניים, שאת חלקם מנינו כאן, ניתן לעשות זאת גם באמצעות רכישת קרנות נאמנות או תעודות סל המתמחות בכך, בהשקעה ישירה במניות הכלולות במדד ובמכשירים נוספים.
אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ השקעות אישי המותאם ללקוח
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו