קרן של ממשלת אבו דאבי רוכשת את השליטה בהפניקס תמורת 2.3 מיליארד שקל
הקרנות האמירתיות צפויות לרכוש עד 30% מקבוצת הפניקס ויחברו לקרן האמיריקנית גלאטין, שתישאר שותפה בגרעין השליטה • ההסכם כפוף לאישור רשות שוק ההון
Your browser doesn’t support HTML5 audio
הקרנות הפרטיות סטנרברידג' פרטנרס וגלאטין פוינט קפיטל, המחזיקות ב-33.44% מקבוצת הפניקס, נמצאות במשא ומתן מתקדם עם קרנות מאיחוד האמירויות, בהובלת ADQ, לכניסה לגרעין השליטה בקבוצת הפניקס.
מדובר במהלך מאוד משמעותי שהתאפשר בזכות הסכמי אברהם, ראשון מסוגו בשוק הפיננסי הישראלי ובין הגדולים שנעשו עם איחוד האמירויות. מדובר בקרנות ענק אמירתיות בעלות פעילות בינלאומית, שיש להן את היכולת לפתח את הפנקיס הישראלית כך שתוכל לפעול גם בשווקים בינלאומיים. נוסף על כך, כל ההנהלה הבכירה בהפנקיס תישאר, בהם היו"ר והמנכ"ל - דבר שיאפשר המשכיות לקבוצה.
אחד הנהנים העיקריים מהעסקה בישראל היא קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, שצפויה לקבל יותר מ-400 מיליון שקל, אם העסקה תצא לפועל. כ-235 מיליון שקל צפויים להתקבל מהלוואה שהעניקה דלק במסגרת העסקת מכירה של שליטתה בפניקס לקרנות סנטרברידג' וגלאטין.
הקרנות האמירתיות צפויות לרכוש 25%-30% מקבוצת הפניקס ויחברו לגלאטין, שתישאר שותפה בגרעין השליטה ותימשך השתתפות נציגיה בדירקטוריון הפניקס. חברי הנהלת הפניקס הבכירים צפויים לרכוש מהמוכרים, במסגרת העסקה, מניות של החברה (1%-2%), על בסיס תנאים דומים.
העסקה תהיה כפופה לאישורים רגולטוריים, לרבות קבלת היתר שליטה מרשות שוק ההון, הביטוח וחיסכון. הממונה על שוק ההון עודכן על הסכם כוונות ראשונות.
קרנות סטנרברידג' וגלאטין פוינט מסרו היום כי "ההשקעה היא הבעת אמון בחברה, בשוק הישראלי ובפוטנציאל ארוך הטווח של הענף. יחד עם המשקיעים החדשים וחברי הדירקטוריון הישראליים, אנו נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת הפניקס, על מנת לשמר את מעמדה ולהרחיב את פועלה של הקבוצה כמובילת שוק, ולסייע לה להצליח אף יותר בעתיד".
ADQ, שהוקמה ב-2018, הינה חברת השקעות ואחזקות שבסיסה באבו דאבי, עם פורטפוליו רחב של חברות.השקעותיה מתפרשות על פני מגוון תחומים המאפיינים את הכלכלה של איחוד האמירויות, בהם, אנרגיה ותשתיות, מזון וחקלאות, פיננסים, בריאות ומדעי החיים, לוגיסטיקה ותחבורה, ועוד. כשותפה אסטרטגית של ממשלת אבו דאבי, ADQ מחוייבת להאצת הפיכתה של אבו דאבי לכלכלה תחרותית מבוססת ידע.
סנטרברידג' היא פירמות ניהול השקעות פרטית הפועלת במספר תחומי השקעות, לרבות קרן השקעות פרטית, אשראי פרטי ונדל"ן. הפירמה נוסדה ב-2005 ונכון ל-30.9.2022, מנהלת כ-36 מיליארד דולר, עם משרדים בלונדון ובניו יורק. גלאטין פוינט קפיטל היא פירמת השקעות פרטית המתמקדת בעיקר בהשקעות בגופים העוסקים בשירותים ונכסים פיננסיים.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו