הממשלה אישרה: אל על תצא להנפקה ציבורית
הממשלה אישרה את המתווה להנפקת חברת התעופה הלאומית • אל על תנפיק מניות ל-44.9% מהחברה, בשווי של 150 מיליון דולרים
,עודכן
אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, חברת התעופה הגדולה בישראל אל עלתצא להנפקהבימים הקרובים. הממשלה אישרה לפני זמן קצר את המתווה, במסגרתו אל על תצאלהנפקה ציבורית. זאת כזכור, בניגוד למה שהיו רוצים לראות בחברת "כנפיים", שנכון להיום מחזיקה בשליטה בחברה.
צילום: ועד עובדי אל על
המשמעות של הנפקה ציבורית היא שכל אחד יכול לקנות מניות בחברה,גם כאלו שב"כנפיים" היו שמחיםשלא יעשו זאת. מי שצפוי להגיש הצעה שתעביר אליו 44.99 אחוזים מהחברה ובעצם תעביר אליו את השליטה הוא הצעיר החרדי אלי רוזנברג, שצירף לשורותיו את ג'ייסון גרינבלט. רוזנברג הגיש כמה הצעות שלא אושרו על ידי דירקטוריון אל על, אך במסגרת הנפקה ציבורית - הוא יוכל לרכוש את חלקו מבלי לקבל את אישור הדירקטוריון ובכך לשלוט בחברת התעופה הלאומית.
ההנפקה צפויה להימשך כמה ימים, במסגרתה יתקבלו ההצעות הגבוהות ביותר שיוגשו. בעקבות העובדה שישנן כמה קבוצות שמעוניינות בשליטה בחברה, ייתכן שנראה הצעות גבוהות משווי המניות, שיגרמו להזרמת כספים גדולה מהצפוי.
במסגרת מתווה ההנפקה, אל על תנפיק מניות בגובה 150 מיליון דולרים. במידה והציבור לא ירכוש את כל המניות, המדינה תרכוש את ההפרש, תמנה נאמן מטעמה ותמכור את המניות בהתחייבות לאחר שנה וחצי, בתקווה להפיק רווחים מהעסקה.
במסגרת תכנית ההתייעלות של החברה יפוטרו באל על כאלפיים עובדים. החברה תצמצם פעילות מול ספקים, תצמצם את צי המטוסים ותבטל יעדים פחות רווחיים. לאחר ההנפקה צפויה הנהלת אל על לסכם על הלוואה בגובה 250 מיליון דולרים מול אחד הבנקים, כאשר המדינה תהיה ערבה ל-75% מההלוואה.
