אייפקס רוכשת את פסגות לפי שווי של 3.2 מיליארד ש'

עיסקת ענק למכירת בית ההשקעות הגדול בישראל - פסגות לקרן אייפקס. מכירת פסגות צפויה היתה להיסגר אתמול במהלך הלילה. "למעשה ההסכם כבר סגור, אבל צריך לחתום עליו", אמר גורם שמקורב למו"מ. פסגות תימכר לפי שווי של כ-3.2 מיליארד שקלים.

אחת מתוצאות העיסקה היא ששני בכירי פסגות, המנכ"ל רועי ורמוס והיו"ר אריק שטיינברג, יממשו את האופציות שהוענקו להם ויהפכו למיליונרים, לא רק על הנייר. ורמוס המחזיק באופציה של 1.5% מבית ההשקעות צפוי לקבל סכום שנע בין 25 ל-27 מיליון שקלים, שטיינברג המחזיק ב-0.75% מהמניות צפוי לקבל סכום שמתקרב ל-13 מיליון שקלים. לפי ההערכות, הסכמי האופציות של שאר העובדים הבכירים של פסגות צפויים להעשיר גם אותם במידה נאה.

פסגות הוא בית ההשקעות הגדול בישראל, והוא מנהל נכסים בהיקף של יותר מ-120 מיליארד שקלים. מתוכם נאמדות קופות הגמל של פסגות בהיקף נכסים מנוהל של 67 מיליארד שקלים. קרן יורק, אחת מקרנות ההשקעות הגדולות בעולם, רכשה את פסגות לפי שווי של 1.3 מיליארד שקלים לפני כשלוש שנים, והרווח הצפוי לה כתוצאה מהעיסקה נאמד בכמיליארד שקלים.

קרן יורק מחזיקה יחד עם הקרנות פליינפילד וסנקה (שתיהן בשיעורים נמוכים) ב-76% מפסגות. היתרה מוחזקת על ידי קרן מרקסטון ונאמדת בכ-23%. גורמים המקורבים לעיסקה העריכו כי צמרת פסגות תיוותר במקומה, למרות ה"אקזיט" שיותיר בידה עשרות מיליוני שקלים.

קרן אייפקס מחזיקה בחלק מהנכסים הגדולים והבולטים במשק, ביניהם תנובה. את המו"מ מטעם אייפקס ניהלה המנכ"ל - זהבית יוסף. מי שעוד ניהל את מגעי המכירה מטעם קרן יורק היה ג'רמי בלנק, נציגה בארץ.

קרן אייפקס ישראל עתידה לממן את הרכישה באמצעות כ-60% הון עצמי (1.4 מיליארד שקלים). היתרה - כמיליארד שקלים, ימומנו על ידי הבנקים הפועלים ולאומי שיעמידו כל אחד כ-500 מיליון שקלים.