האוצר לחץ - אל על בדרך להנפקה

חברת התעופה הגדולה בישראל קיבלה את מתווה משרד האוצר במסגרתו תצא החברהלהנפקהשתימשך חמישה ימים. אל על צפויה להנפיק 150 מיליון דולרים כשמחיר מניה יעמוד על 67 אגורות. במידה ולא תצליח החברה לגייס את מלוא הסכום במסגרת תהליך ההנפקה, המדינה התחייבה לרכוש את ההפרש.

במסגרת תהליךההנפקה, צפויים גורמים שונים וביניהם גם הצעיר החרדי אלי רוזנברג לרכוש מניות בחברה ובכך להפוך לבעלי שליטה. רוזנברג הציע בעבר לרכוש 44.99 אחוזים מהחברה תמורת סכום שגבוה בחמישה אחוז משוויים של האחוזים, אך בדריקטוריון החברה לא אישרו את ההצעה למרות שרוזנברג קיבל את כל האישורים הדרושים ממוסדות המדינה.

במקביל, ישנם אנשי עסקים נוספים שייתכן כי יקחו חלק בתהליך ההנפקה וינסו לרכוש את חלקם בחברה. במשרד האוצר הבהירו כי כל המניות שיירכשו על ידי המדינה יימכרו לאחר 24 חודשים, מי שייצג את המדינה יהיה נאמן מטעמה.

לאחר תהליךההנפקה, באל על צפויים לגשת שוב לבנקים במטרה לקבל הלוואה בגובה 250 מיליון דולרים. ההערכות הן שלחברה יהיה קל יותר לגייס את ההלוואה לאחר ההנפקה – הלוואות שעד היום לא ניתנו לחברה בשל מצבה הכלכלי. שני הבנקים עמם נמצאת החברה במשא ומתן מתקדם הם דיסקונט ולאומי. אל על תיגש לבנקים עם ערבות מדינה בגובה של 75% מגובה ההלוואה. עוד במסגרת המתווה צפויים באל על לפטר כאלפיים עובדים, להקטין את צי המטוסים של החברה, לצמצם פעילות מול ספקים ולבטל יעדים פחות רווחיים אליהם טסה עד היום.

במקביל, באל על צפויים במהלך החודש לחדש את טיסות המטען של החברה, טיסות הנוסעים של אל על צפויות לחזור בחודש הבא באופן מצומצם ליעדים עם ביקוש גבוה יחסית כמו יעדי ארה"ב, פריז ולונדון. לאל על חובות של יותר ממיליארד שקלים ללקוחות שרכשו כרטיסים וטרם קיבלו תמורה, בחברה צפויים להציע ללקוחות פיצויי שאינו כספי במטרה לנסות ולהתמודד גם מול המשבר הזה. לקוחות שלא יתעניינו בפיצוי מסוג זה צפויים לקבל את כספם בחזרה.