שלוש שנים לרפורמת האשראי: העסקים הקטנים רק הרוויחו

הרפורמה שהביאה להוצאת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים כבר נושאת פירות, במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים. כך עולה מניתוח נתוני האשראי - גובה האשראי ועלותו.

שלוש שנים לאחר אימוץ מסקנות ועדת הריכוזיות בבנקים בראשות דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, על ידי שר האוצר משה כחלון, עיקר הנהנים מרפורמת הבנקים הם העסקים הקטנים והבינוניים בעמלות, בריביות ובאשראי.

המסקנות העיקריות של הוועדה היו כי יש להוציא מידי הבנקים את האחזקות בחברות כרטיסי האשראי, ולהקים לפחות עוד בנק חדש אחד. המסקנה הראשונה יושמה בתוך לוח הזמנים שנקבע: "מקס" המוחזקת על ידי "קרן ורבורג פינקוס" במקום לאומי קארד וישראכארט שנפרדה משליטת הפועלים והונפקה לציבור. רבים התנגדו לצעד הזה והתריסו שהוא לא יסייע בתחרות האשראי, אך כאמור, הנתונים מצביעים על הצלחה לא מבוטלת למהלך.

עמלות בתי העסק ירדו משמעותית לעסקים קטנים, ירדו במידה מתונה יותר לעסקים בינוניים ונותרו דומים לעסקים גדולים. כמות האשראי גדלה, וכך טופל מחנק האשראי לעסקים קטנים וגדולים. שיעור הריבית על האשראי ירד.

ככל הנראה, קידום הקמת מאגד סליקה תרם אף הוא להורדת שיעור העמלות לרמת עלויות שהיתה נהוגה קודם לעסקים גדולים בלבד.

דרור שטרום // צילום: דודי ועקנין

המרכיב המרכזי הנוסף ברפורמה, הקמת בנק חדש, טרם יושם. קבוצת מריוס נכט כבר הגישה בקשה לרישיון בנק והיא ממתינה לאישור מבנק ישראל. אם גם מהלך זה יושלם, הרי שיחד עם השלמת מאגר המידע המשותף לנתוני אשראי, יקום בנק ראשון בישראל אחרי 50 שנה. מניתוח הנתונים עולה כי גובה העמלות לעסקים קטנים זחל מטה בכחצי אחוז בין 2015 ל־2018.

לעסקים קטנים הירידה היתה משמעותית הרבה פחות, ואילו לעסקים גדולים לא חל שינוי בגובה העמלות באותן שנים.

הבנקים יאבדו רלוונטיות?

הגדלת התחרות בתחום הפיננסים בארץ הומלצה כמעט על ידי כל גורם מקצועי בעשורים האחרונים, מאז ועדת בייסקי מ־1983. המהלך הזה הוכיח פעם נוספת שהתחרות נחוצה למשקי הבית ולעסקים. אלא שבינתיים הגבולות בין הבנקים לחברות ענק קמעונאיות בעולם, כמו אמזון ופייסבוק, לבין הבנקים, מתחילים להתעמעם. באוצר ובבנק ישראל מקדמים בצעדי ענק את מאגר נתוני האשראי ולשכת שירות לבנקים, שתאפשר הקמת בנקים חדשים בעלות נמוכה יותר. בקצב הזה, השאלה היא מה יקרה קודם בישראל - תגבר התחרות בין הבנקים, או שהבנקים יאבדו מהרלוונטיות שלהם?

גיוון האפשרויות בתחום התשלומים הדיגיטליים עשוי לייתר את כרטיסי האשראי כבר בשנים הקרובות. אחד ממנהלי בתי ההשקעות הגדולים בשוק אמר ל"ישראל היום" כי זו הסיבה לכך שהם לא התחרו על רכישת אחת מחברות האשראי - "את הרגולציה ההדוקה יעקפו בקרוב מהצד חברות אינטרנטיות", הוא העריך.

שר האוצר משה כחלון אמר כי "כשהעסקים הקטנים נהנים מתנאים טובים יותר, ציבור הלקוחות מרגיש בכך באופן מיידי והמשק הישראלי כולו מרוויח".