השליטה ב"נטפים" תימכר במיליארד וחצי דולרים

עוד עסקת ענק במשק הישראלי: נטפים נמכרת ל-Mexichem ב-1.5 מיליארד דולרים. Mexichem המקסיקאית, שזכתה במכרז לרכישת השליטה בנטפים - החברה המובילה והגדולה בעולם בתחום מוצרי השקיה בטפטוף, רכשה 80% ממניותיה של נטפים לפי שווי חברה בסך 1.9 מיליארד דולרים, התחייבה לשמור על הייצור בישראל לתקופה של 20 שנים. הנהנים העיקריים מהעסקה: קרן פרמירה הגרמנית שרכשה את השליטה בנטפים ב-2011 לפי שווי של 850 מיליון דולרים, והקיבוצים חצרים ומגל שיקבלו ממכירת נטפים 240 מיליון דולרים ו-114 מיליון דולרים בהתאמה. זאת הפעם השישית שהשליטה בנטפים מחליפה ידיים.

חברת Mexichem שמתמחה בייצור צנרת מ-PVC, נסחרת בשווי של 5.8 מיליארד דולרים בוול סטריט בניו יורק תרכוש את כל מניותיה של בעלת השליטה כיום בנטפים, קרן Permira הגרמנית תמורת 1.16 מיליארד דולרים. בנוסף Mexichem תרכוש 12.7% מהמניות שמחזיק קיבוץ חצרים ו-6% של קיבוץ מגל. קיבוץ חצרים ימשיך להחזיק 20% ממניותיה של נטפים.

את המכרז למכירת נטפים ניהלו בנקי ההשקעות גולדמן סאקס ומריל לינץ' בנק אוף אמריקה, לאחר שגברה על 6 חברות וקרנות שהתמודדו על העסקה: Fortive, Colfax ו-Stanley מארה"ב, קרנות ההשקעות הסיניות Ningxia ו-Primavera Xinlong וקרן Temasek של ממשלת סינגפור. המכרז הוכרע בהתמחרות בין מקסיכם ו-Colfax שהתמודדה במכרז ושהגישה הצעה נמוכה בכמה עשרות מיליוני דולרים בודדים. כחלק מההסכם לרכישת השליטה בנטפים התחייבה מקסיכם לשמור על הייצור בישראל ברמתו הנוכחית לתקופה של 20 שנה.

חברת נטפים, היצרנית הכי גדולה בעולם בתחום ההשקיה מייצרת כיום ב-3 אתרי ייצור בישראל - בקיבוצים חצרים, מגל ויפתח, על פי ההסכם הייצור בחצרים יישאר לתקופה של 20 שנים ואילו הייצור במגל יישאר ל-10 שנים והיצור ביפתח יישאר לתשע שנים על פי הערכות, חברת נטפים צפויה להציג ב-2017 רווח תפעולי תזרימי (Ebitda) בסך של 135 מיליון דולרים במחזור של 980 מיליון דולרים, זאת בעקבות הגידול במכירותיה לסין ל-40 מיליון דולרים ולהודו ל-150 מיליון דולרים, בעקבות ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באפריקה, חברת נטפים צפויה חדירה גוברת למדינות באפריקה כמו אתיופיה, קניה, טנזניה, חוף השנהב, דרום אפריקה, בוצוואנה, נמיביה וסווזילנד.

אלי בן סימון וצביקה ברקאי מההנהלה הכלכלית של קיבוץ חצרים מסרו: "חברת Mexichem מביאה עימה סינרגיות עסקיות רבות לנטפים, ותסייע בהובלת החברה להמשך מימוש תוכניות צמיחתה כמובילה עולמית בתחום ההשקיה. בין הצדדים נוצר חיבור עסקי מקצועי ואישי, וראשי Mexichem מכבדים מאד את ישראל, את נטפים ואת קיבוץ חצרים כשותף המייסד".

"חצרים הבטיח את שמירת אופייה הישראלי של החברה ואת קיום מרכזה התפעולי והניהולי בישראל לשנים רבות, יחד עם שמירה על רווחת עובדי החברה בישראל ובעולם. בכוונת חצרים להשתמש בכספי העסקה לשם חיזוק והרחבת הפורטפוליו העסקי של הקיבוץ, ושמירה על עתידו ועל עתיד החברים בו", הוסיף בן סימון.