שוב: אקזיט ישראלי שובר שיאים

עסקת הרכישה הגבוהה ביותר של חברה ישראלית בתחום הפארמה:נוירודרם, חברת פארמה הנמצאת בשלבים קליניים, המפתחת שילוב של תרופה/מכשור (drug/device) עבור הפרעות הקשורות למערכת העצבים המרכזית (CNS), הודיעה היום (שני) כי תירכש על ידי תאגיד מיצובישי טנאבה היפני בתמורה ל-39 דולר למניה במזומן, מה שמשקף לחברה ערך של כ- 1.1 מיליארד דולר.

העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון נוירודרם, ומשקפת ערך שוק של כ- 1.1 מיליארד דולר. ההצעה של 39 דולרים למניה במזומן מייצגת פרמיה של 79% על מחיר מניותיה הרגילות של נוירודרם בשוק המניות של נאסד"ק ב-9 ביוני, יום המסחר האחרון לפני פרסום השמועות על מכירתה באמצעי התקשורת, ופרמיה של 17% על מחיר הסגירה של המניה ב-21 ביולי.

אסיפה מיוחדת לאישור העסקה צפויה להתקיים בסתיו. בהנחה, שהאישורים הרגולטוריים ואישור בעלי המניות יתקבלו בלוח הזמנים המקובל לעסקאות מסוג זה, נוירודרם צופה שהעסקה תושלם ברבעון הרביעי של 2017.

"יתרונות לבעלי המניות"

"אנו מאמינים שהעסקה תניב יתרונות חשובים לבעלי המניות של נוירודרם ולחולי מחלת פרקינסון הזקוקים בדחיפות לטיפולים חדשניים", אמר ד"ר עודד ליברמן, מנכ"ל נוירודרם.

"מיצובישי טנאבה, הפגינה מומחיות בפיתוח ומסחור בתחום הנוירולוגי ואנו בטוחים ששילוב משאביהם והנתונים החזקים התומכים ב-ND0612, התרופה המתקדמת שלנו למחלת פרקינסון והנמצאת בניסוי שלב III, יסייע להפוך את הטיפול החדש והחשוב הזה לזמין במהירות האפשרית", ציין ד"ר ליברמן, שהוסיף: "העסקה גם מעניקה לבעלי המניות שלנו תשואה משמעותית על השקעתם בנוירודרם ומשקפת את הערך שכבר יצרנו".

העסקה המוצעת, כפופה לאישור בעלי המניות של נוירודרם כמו גם לאישורים, פקיעה או סיום של תקופות המתנה על פי חוקי ההגבלים העסקיים החלים ומילוי תנאים מקובלים אחרים.

העסקה תבוצע באמצעות מיזוג על פי חוק החברות הישראלי. הסכמי הצבעה ותמיכה התומכים בעסקה נחתמו על ידי בעלי המניות של נוירודרם שגם משמשים כדירקטורים ומחזיקים מניות אשר במצטבר מהוות כ-34% מהון המניות הרגילות שטרם נפרעו של נוירודרם המזכות את בעליהם בזכות הצבעה על אישור העסקה.

סנטרוויו פרטנרס (Centerview Partners LLS) משמשת כיועצת הפיננסית, ווייט & קייס (White & Case LLP) ומיתר, ליקוורניק, גבע, לשם טל משמשים כיועצים משפטיים של חברת נוירודרם.